一旦向北推進，吉林至少駐守6個旅，黑龍江10個旅，內蒙10個旅，也就是在國內就要增加26個旅，收複領土600萬平方公裏，怎麼也得準備60個旅吧，這樣算下來，至少還得擴軍80個旅，加上現有的合成旅，至少手上得有80萬人的部隊，兩年時間，不到兩年，現在已經是1939年的11月底了，還有19個月的時間，要擴充50萬人的部隊，相當於每個月要擴軍4-5個旅，不算不知道，一算，還真嚇一跳，除了武器彈藥要跟上，還有服裝，糧食等都要跟上。如此算來，要養活自己的這80萬軍隊，還得占領更多的地盤。
河南方麵，就由李雲龍負責，主要是黃河以北地區以及平漢線兩邊大約50個縣為日戰區，給李雲龍加派了一個三十七旅，組成河南軍事管製委員會，由李雲龍負責軍事，趙剛負責政治和經濟建設；
給周衛國加派的第三十八旅和第三十九旅，組成蘇皖軍事委員會，負責收複安徽和江蘇的日占地區，而對於小塊的根據地則主要采取收編的方式進行兼並。
到1940年底，古宇已經在山東、河北，遼寧，河南，等地擴軍達到了60萬，具體數字從來沒有對外公布，隻是在5月12日，日軍開始執行101號作戰協定，轟炸重慶，重慶方麵電告延安，要求山東空軍予以支援，當晚，山東空軍出動10架轟炸機，30架戰鬥機護航，飛抵漢口機場，將日軍的飛機全部炸毀，包括燃料庫，彈藥庫。
自此之後，日軍空軍消停了數月之久，再沒有出現在重慶上空。
在世界舞台上的蘇聯：
2月：蘇聯進攻芬蘭；
3月：蘇芬簽訂和約，芬蘭割讓大片領土；
4月：發生了卡廷慘案，波蘭軍民2.6萬人在蘇聯斯摩棱斯克以西的卡廷森林被集體殺害；
6月：進駐比薩拉比亞，將其大部分領土與德涅斯特河左岸的摩爾達維亞自治共和國合並，成立了摩爾達維亞蘇維埃社會主義共和國；
6月：出兵愛沙尼亞，、拉脫維亞，建立拉脫維亞蘇維埃政權；
7月：成立拉脫維亞蘇維埃社會主義共和國；
8月：吞並波羅的海三國。
而德國已經橫掃歐洲大陸，並在9月，接受日本加入軸心國，簽署了德、意、日三國同盟條約。
國內方麵，
10月19日，何應欽、白崇禧以國民黨政府軍事委員會正副參謀總長的名義，向八路軍、新四軍領導人發出代電，強令黃河以南的八路軍、新四軍於1個月內開赴黃河以北。
11月9日，我方兩軍的相關負責人回電，駁斥了國民黨頑固派的荒謬命令和對我軍的汙蔑，同時為顧全大局，表示可以將皖南新四軍移至長江以北。
12月30日，古宇通電國民黨當局，不管以什麼理由，如果國民黨當局對中國自己的友軍進行打擊，則山東獨立集團軍將不再視國軍為友軍。
然而，1941年1月4日，新四軍軍部所屬部隊9000餘人奉命北移，從雲嶺駐地出發繞道前進，1月6日行至皖南涇縣茂林地區時，突然遭到國民黨第三戰區顧祝同、上官雲相指揮的7個師8萬多人的攔擊，至1月8日，除大約2000人分散突圍外，大部分壯烈犧牲，軍長葉挺與頑軍談判時被扣押，政治部主任袁國平犧牲，副軍長項英、副參謀長周子昆突圍後不幸被叛徒殺害。