["鹹康四年（338年）正月，慕容皝派都尉趙盤前往後趙，打聽軍隊出征的日期。
趙盤來到鄴城，拜見了後趙天王石虎。石虎早已做好了臨戰前的準備。石虎領著趙盤檢閱了一下主力部隊的陣容。石虎說道：“這是我們從部隊裏麵精挑細選的勇士，你看看，這可都是非常驍勇善戰的士兵啊，一共選出了這三萬人，本王已經將他們全部任命為龍騰中郎（大約相當於中級軍官），這是我們的主力軍。”
正在這個關鍵時候，探馬來報說：“段遼派他的堂弟段屈雲進攻我趙國的幽州，幽州刺史李孟招架不住，已經放棄幽州，後退保守易京（古城名，在河北省雄縣縣城西北）。”
石虎一聽獰笑了一聲：“這小子真是作死啊。一點兒也沒有日落西山的感覺，還在垂死掙紮呢。那就讓你小子再囂張幾天吧。”
於是石虎加緊了戰前準備和戰前動員。任命桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，率領十萬水軍由漂渝津（今天津東）出發；又任支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，率領步兵、騎兵七萬人為前鋒，前往討伐段遼。
石虎率領麻秋、郭太、冉閔將軍等將士十萬人為中軍緊隨其後。
石虎出征前專門“谘詢”了一下大和尚佛圖澄。
石虎說：“段遼可惡，屢屢在我趙國北方滋事，不狠狠教訓他一下，我寢食難安哪。”
佛圖澄說道：“這次燕國和趙國同時夾攻段遼，將一舉將他徹底打敗，此後他就將一蹶不振，再也翻不了身了。”
石虎大喜說道：“我就是這麼想的，就是要把他滅絕，使咱們永無後患！”
大和尚佛圖澄微微一笑，說道：“陛下不要太過樂觀，滅掉段遼的小國是很容易，不過此消彼長，滅掉一個瘦豹子，有可能養肥一隻豺狼啊！新興的燕國氣勢正盛，加上這個燕王慕容皝狡詐多變，將是今後趙國最大的威脅，陛下不可不防啊。”
石虎說道：“一個小小慕容皝何足道哉?此刻他正巴結我們，還向咱們趙國稱臣呢，說明他們還是知道咱趙國的厲害的……”
石虎走出去之後，大和尚佛圖澄茫然若失地搖了搖頭，歎息了一聲。
弟子法雅輕輕問了一聲：“師傅，為啥搖頭歎息呢？”
佛圖澄說道：“輕視燕王，驕傲自大，陛下恐怕出師不利啊！”
鹹康四年（338年）三月，趙盤回到棘城。向燕王慕容皝彙報了前去趙國出使的情況。他說：“趙王石虎正在積極準備，不日即將率大軍跟我們聯合攻打遼西段遼。已經和他約定好，咱們的軍隊負責攻打令支以北，他們趙國大軍攻打令支以南，然後雙方大部隊在四月底會師之後，聯合攻打令支，來他個釜底抽薪，徹底端掉段遼的老窩，將段遼人馬一網打盡。”
慕容皝聽後大為振奮，便馬上開始了行動。
慕容皝領兵攻掠令支（今河北遷安西，段遼的都城）以北，分派多支部隊攻打段遼的許多城鎮。段遼準備跟慕容皝決一死戰。
此時，忠心耿耿的陽裕因勸諫段遼而被段遼貶職，離開了段遼出任燕郡太守去了。但是段遼身邊還有一個足智多謀的將帥慕容翰。
慕容翰其實是一個逃亡者。
鹹和八年（333年），慕容廆去世，其子慕容皝繼任其位，統治遼東。慕容皝的兄長建威將軍慕容翰、同母弟弟征虜將軍慕容仁，都勇悍而有謀略，而且多次建立戰功，深得人心；慕容皝幼弟慕容昭，多才多藝，也都受到慕容廆的寵愛。慕容皝妒忌他們，慕容翰於是和兒子逃奔到了段部鮮卑。段遼平素早就聽說慕容翰的才能，見他們投奔過來，便收為己用，並且非常寵愛、看重慕容翰。
這時慕容翰說：“這次情況確實不妙啊，不能隻考慮跟北邊的慕容皝拚鬥。應當重點考慮一下南方的問題。如今趙國石虎軍隊已經從南邊攻過來了，咱們應當集中力量抵禦，盡量不要和慕容皝相鬥！因為慕容皝親自為帥前來，士卒精銳，假如咱們大軍失利，又怎麼能抵禦南邊的強敵呢？我看咱們還是考慮一下如何跟慕容皝聯係一下，共同抵抗趙國大軍吧。”
段遼的弟弟段蘭一聽，馬上衝著慕容翰怒氣衝衝地大吼說道：“你這完全是胡說八道。慕容皝親自為帥，將士精銳，就可怕嗎？那麼趙國石虎親自為帥，將士精銳呢？可怕不可怕？兩邊都精銳，都可怕咱們怎麼辦？跪在地上篩糠、打哆嗦嗎？反正是兵來將擋水來土掩，顧了吹笛顧不了捏眼，打了一邊說一邊，有啥可怕呢？”
歇了一口氣，段蘭接著怒吼道：“你時時刻刻還是向著你的慕容皝那些弟兄們，這個你心裏最清楚吧？你個裏通外國、吃裏扒外的東西，我再也不會相信你，再也不聽你的鬼話了！上次的那一仗最能說明這個問題了。你甭煮熟的鴨子——嘴硬了。”