高辛和軒轅兩軍隔著麗水僵持了十日後，蓐收突然率兵大舉進攻，派羲和部的青漣將軍和禺疆交戰。
雖然軒轅和高辛已經打了十年，可因為禺疆的有意迴避和蓐收的暗中安排，禺疆從未在戰場上和以前的朋友交戰。禺疆本以為這一次和他交戰的是句芒，沒想到竟然是他少時一起玩耍練功的青漣，一個事出意外，一個早有準備，一個心懷愧疚，一個滿心怨憤，禺疆縮手縮腳，青漣勇往直前，勝敗立分。
獻率領的右路軍遇見了句芒。句芒也是俊帝的徒弟，和顓頊一般年紀，卻總喜歡幻化成童子，看似一派天真爛漫，實際狡詐如狐，碰上性子沉穩，靈力高超的禺疆，他就如狐遇見虎，諸般花招都難以施展，可碰到獻，諸般花招都可施展，占著地勢之便，句芒竟然重傷了獻。
主將重傷，軍隊潰敗。
句芒趁勢追擊，想殺了獻，就在句芒差點得手時，禺疆不顧一切，闖入了句芒的陣法中。
蓐收的計劃，本就不僅僅是殺獻，而是讓句芒用獻做誘餌，誘殺禺疆，所以那個陣法是專門為禺疆布置的。
蓐收這個誘敵計策對一般人不會起作用，可禺疆為了救獻，竟然失去了一切理智，軍紀軍法都不管了，明知道是刀山火海也往下跳，九死一生救出了獻，他卻重傷將死。
蓐收率領的中路軍這才出擊，在禺疆和獻都重傷的情況下，豐隆再勇猛也難以抵擋蓐收，何況顓頊就在軍中，豐隆不敢冒險，隻能下令撤退。
這一退，就連丟了三個城池。前兩個城池是吃了敗仗不得不丟，永州則是豐隆下令放棄。永州城牆低矮，無險可守，且城內糧草儲備不足，在這兩個主將重傷的情況下，豐隆不認為撤入永州會是個好戰略。
顓頊麵對頹勢，淡定地說：「你是大將軍，軍中一切你做主。」豐隆一咬牙，也不管顓頊是否會認為他無能了，下令撤到三麵環水的晉陽城，反正留得青山在，不怕沒柴燒。
這次戰役可謂兩國開戰以來，軒轅最慘的一次敗仗，敗得非常淒慘，差一點獻和禺疆就都死了。軒轅大軍本就推進緩慢，施行的是蠶食政策，一次敗仗就相當於三年的仗白打了。再加上前麵三次的敗仗，軒轅相當於五年的仗白打了。
因為這次戰役，蓐收揚名大荒，顓頊後來下令把蓐收刁鑽的用人策略詳細記錄，但凡鎮守一方的將軍都必須揣摩學習。為什麼蓐收之前寧可一直輸，也不允許羲和部的子弟上戰場？為什麼要用句芒對付獻？至於為什麼能用獻誘殺沉穩的禺疆時，所有人都不敢相信的同時也都明白了，他們不得不驚嘆於蓐收的見微知著，當年就能連這點都看出、利用上。
豐隆氣得大罵、罵禺疆、罵蓐收。可罵也沒用，輸了就是輸了。
這一次是他們幸運，幸虧小夭恰好在軍中，一身醫術已經出神入化，禺疆才僥倖活下來，獻才沒有殘廢，否則一下子失去兩員年輕有為的大將，不要說豐隆，就是顓頊也承受不起。
麵對慘敗，豐隆擔心顓頊會震怒，沒想到顓頊反過來寬慰他：「我早料到禺疆會大敗一次，他是未開封的寶刀，隻有大敗一次後，才會真正露出鋒芒，隻是沒想到蓐收竟然和我的想法一樣，一直不給禺疆這個機會。一旦給了機會，就是想要他的命。這次險死還生，對禺疆是好事，讓他明白，一旦做了選擇，就不可再猶疑，否則毀掉的不僅僅是自己，還有別人。」
豐隆鬱悶地說：「這個蓐收往日裏看著嬉皮笑臉，沒個正經，沒想到竟然如此難以對付。」
顓頊笑道：「他是師傅親自教導的人，如果容易應付，俊帝也就不是俊帝了。」
豐隆心裏嘀咕，陛下也是俊帝親自教導的人，隻是不知道陛下和蓐收誰更勝一籌。
顓頊似知他所想，說道：「我和蓐收不同，沒有可比性。不管是爺爺，還是師父，都是培養我如何成為一國之君。蓐收從小學習的是如何做人臣子，為官給一方富庶，為將守一方太平。」
豐隆嘿嘿地笑：「陛下既得黃帝教導，又得俊帝教導，自然是陛下遠勝蓐收。」
顓頊笑盯了豐隆一眼：「你別學著朝堂上那幫老傢夥阿諛奉承。」
豐隆理直氣壯、厚顏無恥地說：「我這也是學習如何為人臣子。」
顓頊笑而未語，豐隆和馨悅這對雙生兄妹，看似豐隆粗豪遲鈍，馨悅聰慧細緻，可實際真正精明的是豐隆，他懂得合適能進一步，何時該退一步，馨悅卻不懂取捨，也不懂退讓。
豐隆問道：「陛下打算什麼時候回神農山？不是我想趕陛下回去，這裏畢竟是戰場，我實在擔心陛下的安危。」
顓頊道：「本來應該回去了，可我總是覺得會有事發生，再等等吧！」
半個月後，豐隆接到密信，高辛白虎部和常曦部竟然暗示，他們願意投降。
豐隆大驚，立即把密信拿給顓頊，顓頊看完後，對豐隆說：「你回信，態度擺得倨傲一些，表示不相信。」
豐隆按照顓頊的命令，回了信。
幾日後，密使攜密信到，要求必須見到豐隆，才能呈上密信。
豐隆請示過顓頊後，召見密使。
密使走進豐隆的大帳，作揖行禮。
豐隆端坐在上位，顓頊化身為侍衛，站在豐隆身後，豐隆按照顓頊的吩咐，依舊做出倨傲不信的樣子，言談間很是冷淡：「不是我多疑，而是此事實在蹊蹺，讓人難以相信。如果我們軒轅已經佔領了高辛大半國土，勝局註定，白虎和常曦兩部來投降，還算合情合理，可如今，我們剛吃了大敗仗，高辛佔上風，白虎和常曦兩部為何如此？凡是不合理則必有陰謀！」
密使摘去麵具，竟然是常曦部的大長老泖。豐隆成年後，來高辛尋找金天氏鑄造兵器時，爺爺拜託的就是泖長老幫忙，常曦部和赤水氏有姻親關係，論輩分，豐隆還得叫泖長老一聲爺爺。
豐隆愣了一愣，忙站起，和顓頊眼神一錯而過間，看顓頊讚許，他放下心來，說道：「泖爺爺，您怎麼來了？快快請坐！」
泖長老很滿意豐隆的謙遜有禮，含笑道：「事關重大，你不相信也是正常，有些話實不方便在信裏說，為了讓你放下疑慮，所以我親自跑一趟。」
泖長老說著話，視線從顓頊和另一個侍衛的身上掃過，豐隆隻當沒看見，誠懇地說：「在這個帳內說的話絕不會外泄，泖爺爺有話請直講。」
泖長老猶豫了一瞬，說道：「常曦部和赤水氏祖上有親，當年常曦部落難時，你太爺爺還收留過常曦部子弟，我們常曦部的遭遇你應該聽說過，想來知道常曦部和青龍部的恩怨。」
「略聞過一二。」
「前代俊帝的結髮夫妻，第一位俊後，也就是現如今俊帝的母親來自青龍部，在生俊帝時去世。我的兩個姑姑美貌聰慧，被選進宮，很得前代俊帝喜歡，大姑姑大常曦氏被立為俊後，養育了四位王子，小姑姑小常曦氏養育了兩位王子兩位王姬，兩位王姬嫁給了白虎部，兩位王子的王子妃也來自白虎部。大概因為兩位姑姑太得寵愛，青龍部總覺得姑姑想殺俊帝，從那個時候起，青龍部和我們兩部就矛盾不斷、年代久遠，已經沒有人相信，可前代俊帝的確很不喜歡還是大王子的俊帝，而是偏愛二王子宴龍，大姑姑對我父親說，前代俊帝已經決定立二王子為儲君。但變故突生，一夕之間，二王子和俊後都被關入龍骨獄，俊帝登基，幾年後前代俊帝神秘逝世，大姑姑和小姑姑自盡。二王子被削去神籍，不知所蹤，其他五位王子流放的流放、幽禁的幽禁。五位王子不堪忍受，聯合我們常曦和白虎兩部起兵造反，這就是全天下都知道的五王之亂。」
泖長老眼內流露出深切的悲痛：「後來，五位王子全死了，誅連妻妾兒女。」
豐隆說：「這一集好幾百年前的事，豐隆不明白和泖爺爺今日秘密來此有什麼關係。」
「幾百年來，看似常曦、白虎二部與青龍、羲和二部是地位平等的高辛四部，可實際俊帝隻信任青龍和羲和二部，凡事都偏向他們。俊帝隻有一位王姬，王姬性子頑劣、才能平庸，實在難當大任，可俊帝在青龍、羲和兩部的鼓動下，竟然想立王姬為儲君。」
豐隆困惑地看著泖長老，表示他依舊什麼都沒聽明白。
泖長老氣憤地說：「青龍部和羲和部打得好主意！他們想讓蓐收成為王姬的夫君，王姬平庸，陛下身子一年不如一年，等陛下逝世後，高辛不就是蓐收說了算嗎？與其等到日後整個高辛落入青龍部手裏，常曦和白虎兩部被逼到末路，不如現在就未雨綢繆、早作打算。」
豐隆說：「我沒有聽聞一點消息，可見俊帝還未做決定，泖爺爺可以聯合諸位朝臣反對啊！」
泖長老說：「我們反對了，本來不少朝臣支持我們！可蓐收打了一次又一次勝仗，名揚天下的同時也俘獲了人心，現在不僅朝中大臣很支持蓐收娶王姬，隻怕民間百姓也會高興王姬嫁給蓐收。白虎和常曦孤掌難鳴啊！」
豐隆這才徹底明白了為什麼他們打了大敗仗，白虎和常曦反而向他們示好，想要投降。豐隆說道：「泖爺爺，豐隆實話實說，白虎和常曦兩部雖然實力不如以前，但在高辛依舊舉足輕重，兩部投降，會動搖高辛的根基，泖爺爺想要什麼？」
泖長老遲疑著沒有說話，豐隆說：「泖爺爺請直言，隻有這樣豐隆才能清楚明白地奏報黑帝陛下，讓陛下做決斷。」
聽到豐隆表示自己無權做任何決定，隻是個傳話人，泖長老反倒放心了，因為他所求，本就不是豐隆能做主的。泖長老咬了咬牙，說道：「我們幫黑帝陛下取得高辛，陛下封常曦和白虎兩部的部長①為王，將青龍、羲和兩部的領地賞賜給我們。」
饒是豐隆已經做好了心理準備，還是被驚得心顫了一下，白虎和常曦竟然是要將青龍和羲和，甚至高辛王族驅逐這片土地。難怪他們願意投降！
豐隆定了定神，回道：「事關重大，我會立即密信稟奏陛下。五日內必有答覆。」
泖長老聽到明確的時間，略微放心，卻看向豐隆身後站著的兩名侍衛，眼含殺意。
豐隆也知道剛才泖長老說的話關係到兩部的生死存亡，必須給泖長老一個滿意的答案：「實不相瞞，這兩位侍衛是陛下指派給我的人，就算不讓他們知道，陛下也會讓他們知道。」
泖長老知道是黑帝的心腹，不敢再計較，戴上麵具，告辭離去，臨別時，殷殷叮囑道：「陛下一有迴音，請立刻通知我。」
豐隆一一答應，親自把泖長老送到營帳口，泖長老也知道不好引人注目：「大將軍就送到這裏吧！」
【注①部長：古代氏族部落的首領。《續資治通鑒?宋哲宗紹聖四年》：「五國部長貢於遼。」】
待泖長老走了，豐隆回身看著顓頊，難掩激動。顓頊卻平靜地坐在豐隆剛才坐的位置上，以手支頜，默默地沉思著。
豐隆不敢打擾，恭敬地站立在一旁。
半響後，顓頊說：「地圖。」
豐隆趕緊手握圖珠，注入靈力，屋內出現一幅水靈凝聚的藍色地圖，山川河流歷歷在目，顓頊凝視著高辛的版圖，問道：「你怎麼看？」
豐隆興奮地說：「劃算！要讓璟那傢夥聽到，肯定會說，是我們賺了大買賣！如果不靠白虎和常曦兩部，等軒轅千辛萬苦攻下高辛，陛下也要論功行賞，將土地封給某個家族，讓他們去做諸侯王。封給誰都是封，隻要常曦和白虎真的歸順軒轅，封給他們也可以啊！這可是於國於民都有利的大好事，唯獨可惜的就是我要少打好多仗了。」
顓頊說：「答應了他們，可就沒有你的份了。」
豐隆嘿嘿地笑說：「怎麼會沒有呢？」豐隆點著地圖，「這裏、這裏，還有這裏……我們已經打下的，正好和赤水相連，封給我剛剛好，再多了我也不敢要。」
顓頊含笑瞅了豐隆一眼：「你要的都是好地方。」
豐隆嘟囔：「不好的地方陛下給了我，陛下也沒麵子啊！」
顓頊笑而不語，他並不怕臣子和他討東西，他反倒喜歡豐隆這種大大方方的態度，所謂天下，本就是讓天下人共享，好地方交給能幹的人去治理，變成更好的地方，對他也是好事。
豐隆試探地問：「陛下打算答應他們嗎？」
「不急，五日後再說。」
豐隆明白了，即使顓頊打算答應，也要先晾他們五日，待他們坐臥不寧時，再附加一些條件。豐隆十分慶幸自己早早就選擇了站在顓頊這邊。
五日後，豐隆通知泖長老，陛下已有回復，但必須兩部部長親來商談。
泖長老有點不滿，可豐隆態度誠懇，一再說事關重大，所以才十分慎重。泖長老覺得豐隆說得也有道理，換成是他，隻怕也會如此。
在豐隆和泖長老的安排下，兩部的部長秘密趕來。
當他們看到接見他們的人不是豐隆，而是黑帝時，又驚又喜。兩部都沒想到顓頊居然會萬裏趕來，親自和他們商談，待他們若上賓，受寵若驚之餘也徹底定了心，決意跟隨顓頊。
經過商議，顓頊同意了他們提出的條件，日後封常曦和白虎兩部的部長為王，子孫世世代代安居於此，常曦和白虎兩部承諾彼此永不通婚，嫡係子孫的正妻必須選自軒轅的大氏。
簽訂了血盟後，兩部部長和長老行大禮跪拜顓頊，表明常曦和白虎兩部從此歸順軒轅，對顓頊效忠。
泖長老主動提議，兩部可以即刻發兵，和豐隆的大軍前後夾擊，將蓐收的大軍全部殲滅。
顓頊婉轉地謝絕了泖長老的提議。
泖長老詢問，他們該如何配合軒轅大軍。
豐隆說：「你們隻需昭告天下，常曦和白虎兩部從高辛脫離，從此效忠黑帝，以軒轅為國。」
兩位部長滿麵驚訝：「隻需要我們做這個？」他們本來以為一旦歸順，黑帝必定會先要他們出兵，一則看他們的忠心，二則他們畢竟不是軒轅的士兵，縱然損傷，黑帝也不會心疼。與其等著黑帝發話，不如他們主動請戰，所以他們才主動提議前後夾擊，殲滅蓐收。
顓頊說：「隻需要你們做這個。雖然從現在起，你們已是軒轅人，但士兵將領都祖祖輩輩生於此、長於此，命他們將刀劍對向一同生活在這片土地上的人，隻怕心中不會情願。能不動兵就不動兵吧！」
兩位部長和幾位長老既感激，又惶恐，應道：「是！我們這就往回趕，一回去，兩部就聯合昭告天下，從今後，常曦和白虎兩部屬於軒轅國。」
顓頊道：「靜候佳音。」