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公元二零一年十一月，秋末。漢丞相、司空、領大將軍事曹操，親率麾下文武，發兵六萬北伐。
其時，遼東公孫續聯合塞北各族，借助地利之便，邊戰邊退，經數十戰，將曹軍誘入遼東之地。隨即，在遼西郡的肥如、臨渝一線，依長城而戰。一時間，兩方陷入膠著。
同月，雁門關外步度根大軍全數撤回，並州守將呂布秣兵栗馬，跨太行而出，移師河內，兵鋒所指，正是許都。
曹操接報大驚，一邊發夏侯惇往涿郡守幽州，一邊急急回軍，一邊傳令左馮翊曹純、曹休急速回防，自率大軍隨後撤出遼東戰事，返回救援。
哪知，派往關中的使者還未等到出發，又再傳來西涼高順、張遼，用陳宮為軍師，馬騰、馬超父子為大將，聚兵二十萬，攻伐長安。
長安守將夏侯淵領兵出擊，首戰不利，麾下武將被馬超帶著兄弟馬岱、馬鐵、馬休並家將龐德，連斬數員，慘敗而回。
二十萬西涼鐵騎，將長安團團圍了，日夜攻打，幸虧得曹純、曹休率虎豹騎自旁策應，才堪堪守住，告急文書如雪片般飛往許都。
許都留守的曹操世子，年僅十五歲的曹丕，在司徒劉曄、執金吾滿寵、禦史中丞陳群等人的協助下，一邊使人急報身處遼東的曹操，一邊又從附近州郡征調，拚湊起三萬大軍，由曹氏此時最幼的族弟曹真率領，急援長安。
那曹真本是曹氏宗親曹邵之後，昔年討董卓時，曹邵在豫州為曹操征兵時為人所殺。曹操既感念其父，又憐幼兒之苦，便令其侍候身側，與次子曹丕為伴。
及至此時，不過剛及弱冠。其人自幼弓馬嫻熟，深諳韜略。曾隨曹操山中射獵時，力殺一虎，為曹操所讚。
告急文書送達曹操後，曹操心下稍定，但隨即想到如此一來，許都幾乎成了不設防的空城，不由又是深憂不已。
那許都一地並不足道也，但他今日所得，皆為昔日挾天子以令諸侯而來。而那大漢天子，漢獻帝此時卻正在許都。一旦許都有失，獻帝出了事兒，便再無憑持了。這卻是曹操真正擔憂的所在。
想及此，念著總有曹真前往長安救援了，便仍是派出往左馮翊的使者，欲召回虎豹騎，以防萬一。
然則不數日，大軍剛到漁陽，便忽然接到急報，前番遣返回許都養病的郭嘉，還未等到達許都，便終是不治身亡。
曹操接報放聲大哭，就灅水之畔設祭台，遙祭郭嘉。哭罷，有從人呈上郭嘉臨終留書。
此時，因著劉璋的橫空出世，中原格局早已麵目全非，自也不會有什麼遺書定遼東的了。但針對當前局勢，那位鬼才卻仍是敏銳的捕捉到了其中的詭異之處。
遺書中再三叮囑曹操，小心青州劉璋。勸曹操若是不能速定遼東，便當盡快回軍。先平西涼，後圖荊襄。並警告曹操，呂布絕不可信，宜當早做定計，或去呂布之兵，收於身側，或直接殺之以安並州。
對青州劉璋，書中留計，可使間於荊州，挑動荊州周瑜或攻川蜀，或攻江東，以分劉璋之勢。
這番定計，在其不明內情的形勢下，可謂精準至極。也充分顯露出其人看人的狠辣之處。周瑜心念孫策，相對劉璋麾下其他人來說，少了一份親近，這鬼才竟也看的清清楚楚。
書中最後提醒曹操，待得廣有北方、穩定西北後，方可對青州徐徐圖之。並下定語，遍觀天下諸侯，皆不足慮，唯青州劉璋，必成曹氏唯一對手，當慎之再慎之。
曹操看罷遺書，思及郭嘉種種，不由的又是大哭，最後竟至昏厥過去。待到眾人七手八腳扶起，良久醒來，卻是頭疾發作，疼痛不能理事。
眾人無奈，隻得放緩歸程，由荀彧、程昱、荀攸三人共相操持日常事務。一邊又傳令清河曹仁，高城曹洪，令二人謹防青州。
這邊政令發出，隻兩日後，忽然又再接報，襄陽周瑜起兵十萬，出新野進攻宛城，三日而下。隨即，大軍停駐宛城，副將陳到領丁奉、陳武、周泰、潘璋等將，分兵三萬，進窺右扶風。及至發書之日，前部兵鋒已到了三崤一帶。
與此同時，江東方麵忽然也在調動兵馬，好在隻是聚重兵在淮南排開，尚無其他動作。但由此，豫州、兗州兩地齊齊震動，擔憂不已。
而郭嘉口中最大的敵人青州劉璋處，留於泰山和渤海的三部兵馬，也忽然發動。先是張飛所部，夤夜奇襲千童，一戰而定。關羽亦同時自陽信出兵，進至高城之下，與張飛呈犄角之勢，隱有合圍曹洪的意思。