昆侖山西北的小村莊中，斜陽下，古道旁，一個身形偏瘦的青衫少年正往山裏行去。
少年見路邊草席上躺著一個餓得形銷骨立的老人，從袋中掏出一塊餅子，塞到了老人的手中。少年停下腳步望著眼前的大河，滿是泥沙的濁河咆哮奔流著穿過村莊，淹沒了曾經的千頃良田。
少年一聲歎息，加快了進山的腳步。剛走到山腳下，便碰到了一個也要進山的女子。少年見那女子身著粗布麻衣，應當是逃難的災民，便攔了女子勸道：“姑娘，這山中的蛟龍潭裏住著一個大妖怪，天也快黑了，你一個姑娘家還是不要進山了。”
那女子看也不看他，冷冷地說：“莫要管我。”
青衫少年又勸道：“姑娘或許是外鄉人有所不知，這蛟龍潭的大妖怪以人為食，每到月圓之夜便要到村中擄走一個女子，妖怪抓不到女子便到濁河中興風作浪，如今這村中能走的村民都搬走了。今日正是月圓，十分凶險，姑娘千萬別再往山裏走了。”
女子冷哼一聲，腳步都不曾慢下。少年隻得道了聲：“得罪了”，袖中揮出黃色的煙粉，將女子迷暈了過去，又將女子背進了山腳的土地廟中安置好，才繼續在暮色中獨自爬上了山。
天色黑盡時，青衫少年尋到了山中的蛟龍潭。漆黑幽深的潭水平靜無波，潭邊堆著森森白骨，想來那大妖怪就住在潭中。
少年解下束發的布條，放下了頭發，坐在潭邊一邊順著頭發一邊唱起了歌：風兒吹稻田，魚兒遊荷塘，穗兒隨風搖，蓮葉泛輕浪，農人歸家路，夕陽映影長。
少女甜美的歌聲在夜色中清脆悠揚，此刻本應躺在土地廟中的麻衣女子站在山頭上看著潭邊的青衫身影，嘴角一抹淺笑，原來那青衫少年竟是個女子，若不是此刻她以身作餌、放下頭發唱歌，以他的靈力竟也沒有看破。
歌聲未落，潭底傳來古怪的咆哮聲，震得漆黑的潭水如同沸水一般翻滾著。那青衫少女往後退了好幾步，恰恰躲開了怪獸掀起的巨浪。
震耳欲聾的水聲和咆哮聲中，一頭巨大的妖獸從潭底騰地升了起來，立在了月下潭中。那妖怪長著黑色的虎頭、青綠的蛟身，原來竟是一頭凶猛的虎蛟在此作怪。麻衣女子遠遠見那青衫少女站在小山一般的虎蛟前，顯得她身影十分嬌小。
虎蛟一聲嘶吼，整個山林都隨之震顫，鳥獸奔逃，青衫少女卻絲毫不懼地抬頭看著它。虎蛟猛一個前撲，張開血盆大口竟要生吞少女。遠處的麻衣女子正想出手，那少女卻化作了一隻銀白色的九尾狐，輕巧地一閃避開了。麻衣女子見她有些本事，便負手站在遠處饒有興致地看了起來。
虎蛟咬了個空，憤怒地甩起青綠色的蛟尾，重重地擊向九尾狐，九尾狐在潭水中輕盈地跳躍騰挪，蛟尾將潭水擊起數丈高，九尾狐卻像在嬉戲玩耍一般，逗引著虎蛟。