太陽高照，大風吹過演習場，芳草發出好聽的聲響，旗木卡卡西一動不動地站在演習場裏，心思仿佛全都放在手中的書上，然而此時他卻是在思考著其餘的事情——
“這麼長的時間了，他們都還沒有一個行動，宇智波佐助和春野櫻也就罷了，那個漩渦鳴人居然也沉得住氣，真是人不可貌相。”
旗木卡卡西作為第七班的指導上忍，首先都得了解自己班內的學生資料，在他看來漩渦鳴人此人性情活躍，活潑好動，本以為他應該會第一個向自己發起挑戰，沒想到到現在都還沒有出現，卡卡西心想：“現在已經是十一點了，他們再不動手，可是會被直接淘汰的，到現在還沒有什麼動靜，莫非是有什麼陰謀？”
正當卡卡西細思他們的舉動時，忽聽到一陣輕響，抬起頭來一看，就見鳴人已經站在麵前，並用手指著自己道：“我忍不了了，卡卡西老師，來一決勝負吧！”
卡卡西見宇智波佐助和春野櫻沒出現在他身邊，聽到鳴人又是如此說法，便以為鳴人是一個人出來準備單打獨鬥，沒有想過三人已經聯手的可能性，他這次考核的題目就已經堵死了團隊協作的可能性，若是沒有人看出其中的奧秘，常理講是不可能達成合作的。
卡卡西連書都沒有放下來，說道：“喲，我已經等很久了，怎麼，隻有你一個人出來嗎？另外兩個人呢？”
鳴人道：“不需要他們兩個，我一個人就可以把鈴鐺給奪回來！”
聞言，卡卡西更認定是鳴人獨自一個人，心中不知怎麼有些失望，說道：“行啊，我就看你怎麼從我的手中奪走鈴鐺。”
鳴人雙手結印，隻見嘭的一聲，在他身邊又出現了一個“鳴人”，跟尋常的分身術不一樣，這是可以製造出實體分身的影分身之術，實體分身不論是身體強度和思考都與本體相同，並且有一定的抗擊打能力，是屬於高級忍術的一種。
卡卡西心想：“這個就是他在封印之書裏學到的忍術吧。”他看過鳴人的人生經曆，他不可能從忍者學校那裏習得這種忍術，唯一的途徑便是在前些日子水木蠱惑學生偷取封印之書的事件。
卡卡西暗道：“雖然影分身之術的印很簡單，學習起來並不是十分困難，但能在那麼短的時間裏學會，天資倒也不凡。”想到此處，兩人之中的其中一個鳴人便徑直朝著他衝來，一拳當胸轟出。
“速度不錯，力量很強。”
卡卡西單手接住這一拳時，心中便得出了一個評價，同時一腳踢出，正中鳴人的胸口，直接被踢飛了出去，卡卡西道：“隻有這麼點本事？看樣子小鬼是最擅長說大話的。”
鳴人生氣地說道：“既然一個打不過的話，那就十個、一百個！”說罷，便又結印，隻聽一連串的巨響，三十個“鳴人”出現在周邊，看著頗為壯觀。
卡卡西有些吃驚，影分身之術同樣需要消耗查克拉，越多的分身就要更多的查克拉，一般的忍者頂多分出十個以內，一旦分出更多就可能傷害到自己的身體，一個不甚就會喪命，像鳴人這樣子分出這麼多分身還能生龍活虎，實在罕見。
此時三十個“鳴人”往卡卡西衝了過來，在靠近他的時候瞬間散開，往兩邊跑去，卡卡西迅速掃過後方，心想：“這是要將我給包圍吧？”，三十個鳴人圍成圈，將卡卡西包圍在內，大喝一聲，朝著卡卡西撲來。
卡卡西迅速地將身邊的鳴人給一一擊退，說道：“這種人數可還奈何不了我。”話音剛落，就聽到鳴人回了一句：“是嗎？”
卡卡西忽然發覺眼前的鳴人變得更多了，數量已經超過四十、五十，並且還在增加，驚道：“糟糕，陷入包圍圈了。”，雙拳難敵四手，卡卡西被一個鳴人給抓住了，緊接著四周的鳴人連忙撲上來，把卡卡西給抓得死死的。