等櫻等人上到二樓時，比賽已經開始了一段時間，隻見場地上幾十個鳴人的影分身，而寧次被圍在影分身中間，寧次正以柔拳一一將影分身擊退，縱然影分身人數眾多，卻也無法靠近寧次一步。
鹿丸靠在圍欄上，說道：“啊，日向家的柔拳還真是厲害啊，鳴人的體術在我們這一屆裏也算得上是不錯的，與他的差距仍然不小。”
旁邊的李洛克點頭道：“嗯，即使是我，在體術上也難以勝過寧次。”
櫻笑道：“正因為如此，鳴人才會以影分身作戰啊，這是為了避免輕易靠近寧次，看來鳴人是想與寧次拉開距離，如果是我的話，也會這麼幹的。”
這時，寧次像是發現了什麼，身形迅速地穿過幾個影分身，來到一個鳴人的麵前，手指並攏，刺向他的肩膀，那個鳴人大叫一聲，捂著肩膀跪倒在地上，而身邊的影分身開始慢慢消失——
鹿丸驚訝道：“那個就是真正的鳴人嗎，他是怎麼發現的？”旁邊的李洛克也不明白是怎麼回事。
櫻解釋道：“大概是因為這個鳴人沒有主動進攻過，因為要保證本體不輕易靠近，而在眾多影分身中，隻有這個鳴人沒有那麼積極地進攻，寧次才認為那個就是本體。”聽櫻這麼一說，鹿丸和李洛克才明白。
此時寧次走到鳴人的麵前，說道：“看樣子到此為止了，你的努力也隻是無力地掙紮，終究還是無法勝過我。”
鳴人艱難地抬起頭來，一字一頓地說道：“嗬，真是自以為是的想法，誰告訴你這個就是我的本體呢？”
寧次臉色微微一變，就見眼前這個鳴人也跟著周圍的影分身化作煙霧，原來這個鳴人也隻是一個影分身而已，那麼本體在什麼地方？
寧次目光一凝，轉過身來，就見三個鳴人已到離自己隻有半米的距離，分別抬起拳頭，重重砸過來，說道：“得手了。”
然而就在即將擊中的那一刻，鳴人感覺到寧次的臉頰上傳來一股強大的查克拉，寧次冷冷一笑，身形一轉，湛藍色的查克拉化作圓狀的漩渦，將鳴人彈飛了出去，在地上滑出很長一段距離。
觀眾席的日向家主日向日足大吃一驚，他認出這個招式正是日向家族的秘術回天，可回天是隻有宗家的人才會被傳授的秘術，分家的寧次是無法學習的，日向日足清楚不可能是宗家的人主動教給寧次，那麼隻能是寧次自己領悟學會的。
“為什麼日向家族最出色的人會在分家的身上呢？”日向日足心中苦澀，長女天賦平庸，次女天賦不錯，卻也無法與寧次相比，宗家的子嗣竟比不上分家的子嗣，這真是諷刺——日向日足心道：“日差，或許當年應該讓你成為宗家，你的兒子才是能夠傳承日向家族白眼的人。”可日足成為宗家已有幾十年，家族內是不會允許讓一個分家取代日足的宗家地位，如今的日足也沒有那個魄力去改變家族的傳統。
正當日向日足心裏哀歎之時，寧次又一次讓他大吃一驚，就見鳴人剛剛從地上站起來，還沒用站穩，就被寧次以柔拳連續不斷地擊中身上的穴位，這種快速而又準確擊打穴位的手法，正是柔拳法中的八卦六十四掌，身邊的次女日向花火驚訝道：“父親，這個是——”回頭看時，卻見一向嚴肅的父親臉上露出十分複雜的神情。
寧次緩緩收招，連白眼也收了回去，看著跪倒在地上的鳴人，說道：“看明白了吧，這就是你無法抗拒的力量，認輸吧，什麼努力，隻是庸人的幻想罷了。”
鳴人大口喘氣，全身疼痛難忍，說道：“你似乎十分看不起努力的人啊，就算是預選賽裏的雛田，你也是語含嘲諷，聽粗眉毛說你們日向家裏宗家與分家很不愉快，你到底是因為什麼才相信所謂的命運？”