鄭國的土地上，一名鄭人悄悄來到秦國，他的眼中閃爍著狡黠的光芒。他向秦繆公低聲耳語：“我掌握著鄭國城門的控製權，鄭國可以輕易被襲擊。”
繆公聽聞此言，心中一動，卻並未立刻決定。他召來憙叔和百裏侯商議此事。兩位重臣對視一眼，百裏侯沉聲道：“千裏迢迢穿越數國去襲擊他人，很少有能成功獲利的。更何況，這鄭人出賣自己的國家，我們怎知我國沒有人將我們的意圖泄露給鄭國呢？此舉不妥。”
然而，繆公卻似乎已有了決定，他搖頭道：“你們不明白，我已經決定了。”於是，他下令發兵，任命百裏子孟明視、憙叔子西乞術以及白乙丙為將領。
大軍出征之日，百裏侯和蹇叔兩位老臣卻站在城頭，淚流滿麵。繆公聞訊，怒氣衝衝地趕來質問：“我發兵出征，你們卻在這裏哭泣，這是何意？”
二老含淚道：“我們並非想要沮喪軍心。隻是我們的兒子也在軍中，我們擔心他們此去難回，恐怕再也見不到他們了，所以忍不住哭泣。”說完，二老黯然退去。
在私下裏，他們對兒子說：“你們若戰敗，必定是在觳阮之地。”
三十三年的春天，秦國的大軍終於東進，穿越晉國的土地，經過周朝的北門。周王孫滿看著這支驕橫的軍隊，歎息道：“秦師如此無禮，他們的失敗已經注定，還等什麼呢？”
大軍行進至滑國，一名鄭國的販賣商人弦高正趕著十二頭牛準備前往周國販賣。他見到秦軍，心中驚恐萬分，生怕被俘虜處死。於是，他急中生智，將牛獻給秦軍，說道：“聽聞大國將要攻打鄭國，鄭國君主已經嚴加防備，特派我送來這十二頭牛，以犒勞貴軍的將士。”
秦軍的三位將軍相互對視一眼，孟明視沉聲道：“我們原計劃襲擊鄭國，如今鄭國已經有所察覺，再去也來不及了。”於是，他們決定轉而攻打滑國。滑國，這個位於晉國邊境的小國，就這樣無辜地成為了秦軍泄憤的對象。
正當此時，晉文公尚未下葬，晉國正處於哀悼之中。太子襄公聞訊秦軍攻破滑國，憤怒之情溢於言表：“秦國竟然欺辱我們孤兒寡母，趁著我們的喪期攻打滑國，此仇必報！”於是，他身著墨色喪服，親自率領大軍，在觳地設下埋伏，伏擊秦軍。經過一番激戰，秦軍大敗，竟無一人逃脫。晉軍俘虜了秦國的三位將領，將他們帶回了晉國。
晉文公的夫人，乃是秦國的公主，她深知秦穆公對這三人的恨意深入骨髓。於是，她向晉君請求：“請讓這三人回去，讓我父王能夠親自在京都處置他們，以解心頭之恨。”晉君應允了她的請求，將三位秦將釋放回國。
三位將領回到秦國，秦穆公身著素服，親自到郊外迎接他們。他望著這三人，淚水盈眶，哽咽道：“我因未聽從百裏侯和蹇叔的勸告，而讓你們三人受辱，這錯在我，與你們何幹？你們定要悉心謀劃，雪恥報仇，切勿懈怠。”於是，秦穆公恢複了他們原本的官職和俸祿，待遇更加優厚。
三十四年，楚國發生了一起震驚朝野的事件。楚太子商臣竟然弑父篡位，殺死了自己的父親成王，自立為君。這一消息傳至秦國，舉國嘩然。
然而，秦穆公並未因此停止對晉國的征伐。他再次派遣孟明視等人率領大軍攻打晉國，兩軍在彭衙展開激戰。然而，這次秦軍並未能取得勝利，敗下陣來，隻得引兵撤退。
戎王派遣由餘出使秦國。由餘，原本是晉國人，後來流亡至戎國，因此精通晉語。他聽聞秦穆公賢明，特地前來觀察秦國的狀況。秦穆公向他展示了秦國的宮殿、府庫和積蓄。由餘看後，淡淡地說：“若是鬼神建造的，那麼秦公您真是神奇，竟能讓鬼神如此勞神。若是人力所為，那麼百姓可真是苦不堪言。”
穆公好奇地問：“中原諸國以詩書禮樂法度來治理國家，然而仍然時常陷入混亂。如今戎夷之地沒有這些，你們是如何治理的？豈不是更加困難嗎？”由餘聽後，微微一笑，說道：“這正是中原國家混亂的根源所在。自從聖明的黃帝製定禮樂法度以來，他親自示範，雖然取得了一些小小的治理成效。但到了後世，君王們日益驕奢淫逸，依仗法度的威嚴來督責百姓，百姓疲憊不堪，便以仁義之名怨恨君王。上下相互怨恨，導致篡位弑君的事件頻發，甚至滅族之災也屢見不鮮。而我們戎夷之地則不同。君王懷揣淳樸的德行來對待百姓，百姓懷著忠信之心來侍奉君王。一國的政務就像治理一個人的身體一樣，自然而然，不知所以然而然。這才是真正的聖人治理之道。”
秦穆公聽後，默然退回，向內史廖詢問對策：“我聽說鄰國有聖人，是敵國的憂患。如今由餘如此賢能，對我秦國來說是一大威脅，該如何應對呢？”內史廖回答說：“戎王地處偏遠，未曾聽聞中原之聲。君上可試著贈送女樂給他，以奪其誌；同時為由餘請命，以疏遠他們君臣之間的關係；再留住由餘，使他無法按期返回。戎王必定會感到奇怪，進而懷疑由餘。一旦君臣之間產生隔閡，我們就可以趁機俘虜他。而且，戎王喜好音樂，必定會疏於政務。”穆公點頭稱讚：“好主意。”