孔子呢，出生在魯國的昌平鄉陬邑，他祖上是宋國人，有個祖先叫孔防叔。防叔生了伯夏，伯夏又生了叔梁紇。叔梁紇跟顏家的小姐“野合”（就是比較隨便的結婚啦，那時候講究門當戶對，他們不算），然後生下了孔子。孔子出生那年，正好是魯襄公二十二年。據說他一生下來頭頂就有點凹，所以給他取名叫丘。字仲尼，姓孔。孔子出生沒多久，他老爸叔梁紇就去世了，葬在防山。這防山在魯國的東邊，所以孔子一直不確定他老爸的墓到底在哪裏，因為他老媽從來不提這事兒。
小時候的孔子，特喜歡玩“扮家家”的遊戲，經常擺些祭祀用的器具，模仿大人的禮儀。孔子的老媽去世後，他特別小心地把老媽的遺體停放在五父之衢，等待合適的時機安葬。後來，有個叫郰人輓父的老媽告訴了他老爸的墓在哪裏，他才把老媽的遺體合葬到防山。
孔子十七歲那年，魯國的大官孟釐子快不行了，他拉著兒子懿子的手說：“孔丘啊，是聖人的後代，但在宋國已經沒落了。他的祖先弗父何本來有機會當宋國的國君，但他讓給了厲公。還有正考父，輔佐了戴公、武公、宣公三代，每次被任命都更加恭敬。他的鼎上刻著：‘第一次被任命時彎腰，第二次被任命時駝背，第三次被任命時隻能低著頭走路，靠著牆走，但也沒人敢欺負他。他就在這吃粥，用這來養活自己。’他就是這麼個恭敬的人。我聽說聖人的後代，就算不當世，也一定有出類拔萃的。現在孔丘年紀雖小但很懂禮，他可能就是那個出類拔萃的人吧？我死後，你一定要拜他為師。”孟釐子去世後，懿子就跟著魯國的南宮敬叔去找孔子學禮去了。就在這一年，季武子也去世了，平子接替了他的位置。
孔子啊，他小時候家裏窮得叮當響，身份也不高。長大後呢，他曾經在季家當過管倉庫的小吏，把倉庫管理得井井有條；後來又在畜牧場當過官，結果畜牧場裏的牲口都養得膘肥體壯。因為這些，他被提拔做了司空。但他還是決定離開魯國，去闖闖世界。結果呢，他在齊國被排斥，在宋國、衛國被驅逐，還在陳國和蔡國之間困得要命。最後呢，他覺得還是魯國好，就又回去了。
孔子這人身高九尺六寸，大家都叫他“長人”，覺得他很特別。魯國的人又開始善待他了。後來，魯國的南宮敬叔跟魯君說：“咱們帶孔子去周國逛逛吧，學學禮儀。”魯君就給了孔子一輛車、兩匹馬，還有一個仆人，一起去周國找老子學禮去了。離開的時候，老子送他，說：“我聽說有錢人送錢，有道德的人送話。我雖然沒錢，但好歹也算個有道德的人，就送你幾句話吧：‘太聰明、太會觀察的人往往容易早死，因為他們老愛評論別人。能言善辯的人容易遭人嫉恨，因為他們喜歡揭人短處。做兒女的別老想著自己，做臣子的也別老想著自己。’”孔子從周國回來後，他的弟子們越來越多。
那時候啊，晉平公天天花天酒地，六個大臣把持朝政，東邊打西邊打；楚靈王兵強馬壯，欺負中原各國；齊國又大又離魯國近。魯國呢，又小又弱，跟楚國好晉國就生氣，跟晉國好楚國就來打；不防著齊國，齊國就來侵略。魯昭公二十年的時候，孔子大概三十歲了。齊景公和晏嬰來魯國訪問，齊景公問孔子：“以前秦國那麼小，地方又偏，怎麼就能稱霸呢？”孔子說：“秦國雖然小，但誌向大啊；地方雖然偏，但行為正直。秦穆公提拔了百裏傒，讓他當大夫，從監獄裏把他救出來，跟他談了三天三夜，就把政事交給他。照這樣幹，秦國統一天下都有可能，稱霸隻是小菜一碟。”齊景公聽了很高興。
孔子三十五歲的時候，季平子和郈昭伯因為鬥雞的事得罪了魯昭公。魯昭公就帶著軍隊去打季平子，結果季平子聯合孟氏、叔孫氏三家把魯昭公打敗了。魯昭公隻好跑到齊國去，齊國把他安置在乾侯。後來魯國內亂，孔子又跑到齊國去，給高昭子當家臣，想借此機會見齊景公。他跟齊國的太師聊音樂，聽到了韶樂，就跟著學，結果學了三個月連肉是什麼味都忘了，齊國人都誇他厲害。