在南華教同泊大殿之中，張幕端坐在上方，下方則坐著王孫、慧明、竹龍須、薛洪膠和百孤寒五位門下弟子。他們圍坐一堂，聆聽掌門講解修行之道。此時殿外一弟子急步而入。他快步來到掌門麵前，恭敬道：“啟稟掌門，根據弟子們勘察，距離本教派二十裏之外一個小村莊。近日，出現了一隻靈獸。這隻靈獸性格極為古怪，時而凶猛殘暴，讓人畏懼；時而又變得溫順可親，已有數十位百姓慘遭其毒手。如今整個村莊的村民都被迫搬離家園。”張慕聞言臉色一變，起身吩咐道：“盡快查清此獸的來曆，且不可怠慢！你即刻前去萬書樓，仔細翻閱古籍典冊，尋找靈獸的線索。
那弟子依令迅速轉身離去，徑直朝著萬書樓趕去。半個時辰後，弟子回報：“掌門，弟子已翻閱古書，查明此獸來曆。此獸乃天地初分時所產生的靈獸，古書記錄此獸擁有不死之身，故稱之為‘不死靈獸’，名喚‘鐵伏龍’。”掌門說道：“今日討論且至此，你們先退下，待我思考如何收服此獸。”眾弟子一同領命退下。
次日清晨，張慕至珍寶閣取人族聖物五行輪，隨施禦劍術，往靈獸出沒之處。晌午，張慕抵達小村莊，隻見那村內闃然無人，四周樹木殘敗，屋舍盡毀，實乃荒寂。張慕謹小慎微於村內四處察視。行之良久，忽聞背後傳來一陣龍吟。張慕連忙轉身，一巨獸自天而降，模樣瘮人。
身形龐大，高達三丈有餘，仿佛一座移動的山丘。頭部長著一對銳利的角，雙眼閃爍著紅光，那張血盆大口中長滿了尖銳的牙齒。其背部伸展出一雙巨大的羽翼，輕輕揮動間便能帶起一陣狂風。
它的前爪鋒利無比，如那刀刃一般，削鐵斷鋼，而後爪則穩穩地立於地麵，宛如擎天之柱，支撐著整個身軀。身後拖著一條碗大粗的尾巴。它的全身覆蓋著一層鐵甲般的龍鱗，閃耀著金屬般的光澤，形成了一道無堅不摧的防禦屏障。
那靈獸見張慕便向他飛撲而去，張慕一個後仰靈活躲過，靈獸又轉頭返撲，張慕立即召喚出寶劍一招飛龍在天向那靈獸直刺而去，靈獸急忙伸展雙翼擋住張慕的劍招。隨後將張慕扇飛出數米之外，眼見靈獸太厲害，張慕將劍劃過眼前凝聚劍氣一招雙龍出海揮出兩道劍氣打在那靈獸身上，卻無法對它造成傷害，一人一獸鬥了三十個回合，誰也奈何不了誰。一個是天地靈獸不死身，一個是修為近神半仙體，但是麵對擁有不死之身的靈獸還是顯得有些吃力。
那張慕又將靈力彙聚於劍身，對著靈獸擲飛出去，靈獸隨即用雙翼格擋住並將劍彈飛直插在一麵殘破的牆壁上。靈獸看準時機一聲龍吟飛向張慕，又順勢使了個神龍擺尾，張慕立即騰空躲閃，尾巴打在一堵牆上瞬間變得粉碎。
張慕瞅準機會將牆上的劍拔出，立即飛躍而起跳到那靈獸的背上，隨後雙手抬高緊握寶劍，然後便向那靈獸的脖子刺去，隻見那寶劍直接插入靈獸的脖子，那靈獸痛得長吟了一聲，便與張慕一同墜落向地麵。在落地之前，張慕眼疾手快地拔出寶劍，如狡兔般從那靈獸的脖子上一躍而下。難道這靈獸就這麼輕易地死了？張慕緊握著寶劍，小心翼翼地走向那靈獸，想上前查看它是否已亡。正要靠近時，原本趴在地上的靈獸突然睜眼，隨即迅速站起，轉身用那鋼鞭般的尾巴狠狠地甩向張慕。張幕沒防備躲閃不及，被尾巴擊中，甩出數米遠。
好一個不死靈獸果然名不虛傳，擁有不死之身，沒那麼容易就死了。張慕用劍艱難地支撐著地麵，緩緩地站了起來。隨後，他收了寶劍，又召喚出至寶五行輪。那五行輪渾身散發著金燦燦的光芒，猶如一輪耀眼的烈日。樣子是一個大圓圈，裏麵套著四個小圈，中間一個圈與其它四個圈緊緊相扣。如同五道神秘的光環。張慕將五行輪擲向靈獸，那靈獸也如猛虎般飛撲而來。那五行輪迅速分離，大圈如天羅地網般環繞在靈獸的上方，五個小圈化成一個光牢，將靈獸困在裏麵。那大圈又與光牢形成一體。接著那靈獸竟然奇跡般的變小，張慕收了五行輪，如釋重負，返回教中。
半晌後張慕到回到教中，隨即傳喚了薛洪膠吩咐道:“我已經將那靈獸收服，這幾日我要閉關，教中的事便暫時交由你代理。”薛洪膠領命退下，隨後來到雲霄峰臨近峰頂的山洞內，那洞內十分寬敞全洞成一個圓狐形，周圍有照明的蠟燭，洞內的正中間有個高台，高台上有一個爐子，爐子高三丈三尺 ；二丈六尺圍圓，爐子下麵有五鼎足，邊上有三個似酒壺般的爐柄，爐口處有爐葉凸出，爐口上是個柱形下麵連著蓋子。隻見張慕運用靈力將爐蓋打開，又把極其稀有的隕鐵投入爐中，再把五行輪取出：“人分善惡，獸有正邪如若能把你煉成一把靈器，是我教莫大的福分。說罷便將困住靈獸的光牢解除，將那靈獸投入爐中。