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第十集：轅門射戟
曹操平定了李傕、郭汜之亂，被封為司隸校尉，錄尚書事，掌握朝政大權。為了進一步控製朝廷，曹操又遷都許昌，自封大將軍、武平侯，取得挾天子以令諸侯的地位。
呂布在兗州被曹操打敗，往徐州投奔劉備，屯駐小沛。為消滅呂布、劉備，謀士荀彧為曹操獻“二虎競食”之計，讓曹操寫信請劉備誅殺呂布——事成再圖劉備，事不成，呂布必殺劉備。
劉備知此為離間之計，未行。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，一麵先向袁術通風報信，一麵假天子詔書，令劉備去討袁術。劉備接詔後，和關羽出征，留張飛守徐州。
張飛在戒酒宴上，勸呂布嶽父曹豹飲酒，曹豹不飲，被張飛鞭打。曹豹連夜差人送信與呂布，約布襲取徐州。張飛因醉後不能力戰，隻得拋下劉備家眷，出東門而去。
徐州為呂布所有，劉備無奈，隻好向呂布求和，暫屯小沛。
袁術派大將紀靈率軍攻打劉備，命人送二十萬斛粟，約呂布夾攻。劉備因兵微糧少，向呂布求援，呂布權衡利弊，怕袁術吞並劉備後於己不利，乃起兵救劉備。紀靈責備呂布失信，呂布為兩家和解，想出一計，約請劉備、紀靈赴宴，命士兵將畫戟插在一百五十步的轅門外，提出：“我若一箭射中畫戟小枝，你兩家就此罷兵；如射不中，你們各自回營，安排廝殺。誰不從我，我便集帳下兵馬，與另一家並力殺之！”劉備很讚成，紀靈畏呂布之勇，隻好答應。
呂布一箭正中畫戟小枝，紀靈無奈，隻好撤軍。
袁術又派韓胤為媒，向呂布求婚，共擊劉備。呂布聽從陳宮之言，同意即日送女成親。
呂布剛將女兒送走，陳登之父陳珪為救劉備，前來勸阻。呂布急派張遼將女搶回，回複袁術嫁妝未備，婚期拖延。忽然宋憲、魏續來報，張飛搶走了他們買的馬匹，呂布大怒，率兵進攻小沛，與張飛大戰。劉備求和，呂布不許，劉備隻好乘夜突圍，去投曹操。
正當曹操聯合劉備準備共圖徐州呂布之時，張濟欲奪獻帝，自關中引兵攻南陽，不料在途中中流矢而死。其侄張繡又統領其眾，用賈詡為謀士，結連劉表、屯兵宛城，仍想奪駕。曹操聞報大怒，急欲興兵討伐，卻又怕呂布乘機偷襲許都。荀彧獻計安撫呂布，曹操於是親率十五萬大軍浩浩蕩蕩殺奔宛城。
張繡見曹兵勢大，隻好依賈詡之言，獻城降曹。曹操不廢一兵奪得宛城，酒醉得意之時竟與張濟之妻張繡之嬸鄒氏——通奸。張繡不堪其辱，發誓報仇。賈詡讓張繡一麵以整肅新降逃兵為由移屯中軍，一麵暗使偏將胡車兒用酒灌醉曹操身邊勇士典韋，盜得他的雙戟。在曹操與鄒氏迷醉在溫柔鄉之時，兵襲大帳。典韋雖奮力死戰，但終因手無兵器勇戰而死。曹操乘此機會上馬逃跑，其長子曹昂、愛侄曹安民都於亂中戰死。於禁等眾將奮力拚殺