陽翟城外，一文士於草堂之上看《周易》，向瓶內取出蓍草四十九根，於爐煙熏過，即叩齒三通，遂象一封，以得幹宮二爻，複分而象之，又得一幹，乃驚而言曰：“適才紅光罩日，紫氣貫天，今又占得一幹，依此斷決，必有君王臨降。”
項軒領軍前往，涉水而過，行至一村，見其景致甚美，乃歎曰：“真乃神仙所居之地！”見竹林中有一草庵，項軒三人策騎行至草庵前，下馬繞屋，見其清幽條暢，塵土不沾，水自竹溪流瑟，風從鬆嶺吹簧。三人轉過柴扉之側，忽聽琴聲韻美，真個動人。昂藏於柴扉之外覷見草堂之上有一文士，身長八尺，生得眉清目秀，麵白須長，文士打扮，戴一頂桶子樣抹眉梁頭巾，穿一領綠藍衫，腰係一條茶褐鑾帶，正於堂上焚香撫琴。軒熟視，堂堂異貌，隱隱奇才，喜不自勝。謂關公曰：“觀此人，智不亞於韓信，機不滅於張良，真乃國士也。”
卻說那文士姓胡名昭，字孔明，豫州潁川人也。見項軒三人至，即罷琴整冠出迓，笑謂三人曰：“吾昨夜觀帝星，朗朗下照孤村。今日才將午候，果有是兆！”急令小童淨掃室堂，迎接禦駕。四人並行至廳下，各施禮畢。項軒見其動止威儀，言談異巧，喜不自勝，暗思：“今日之會，天假良緣，使吾得遇賢士，大業可期。”孔明邀項軒等入於草堂之上，依序而坐。胡昭問曰：“公何處人氏？高姓大名？”軒曰：“某乃項軒也。聽聞先生琴聲，欲求濟民安世之策。目今靈帝昏庸無能，賣官鬻爵，宦官十常侍欺上壓下，天下百姓水深火熱。火德衰，八州黃巾風起雲湧，各殺郡守，江山分崩離析隻在眼前。吾欲起兵動眾，為百姓除害，以安天下。凡懷一材一藝者，尚欲效用，況先生抱經濟之才，負孫、吳之策，棲身蓬蒿，與草木為休戚，誠為可惜。”關公怒曰：“軒弟，你怎說此無君悖逆之言。”項軒曰：“關大哥，熟讀《春秋》，明大義。定知君者舟也，庶人者水也，水則載舟，水則覆舟。天下非一家一姓之天下，乃天下人之天下。天道有常，夏桀暴，商湯起；商紂殘，武王伐；周末紛亂，秦人崛，一統寰宇；暴秦無道，天下共討之，劉季奪而自立。大丈夫當自立，奈何鬱鬱久屈於人下乎？況今劉漢暗弱，外不能禦敵守境，內無法安民濟世。代漢安邦濟民，天下之大智也，亦是封妻蔭子，名垂竹帛，不朽之功也。”思慮半響，四人下堂拜伏曰：“願從將軍指揮。”項軒大喜，扶起眾將，曰：“幸眾位不棄，屈賜垂顧，大慰平生之願，萬望諸位盡心吐露，以匡不及。”軒於路與胡昭談論，運籌決策，實中肯綮。軒甚喜，自謂相見之晚也。
一日到譙縣，離黃巾三十裏下寨，軒吩咐諸將，用心防守合營，遠來恐有攻劫。安排妥當，項軒同胡昭領數十輕騎，投東南而去。至晚，項軒與胡昭、關公、典韋、張飛等商議攻守之策，昭曰：“平川對敵，徒恣野戰，黃巾勢眾，恐難取勝，必出奇兵，方可取勝。故，與主公親往尋一誅黃巾之處，明日好分遣諸將，平黃巾。”
次日項軒召諸將聽候軍令，關、典、張各領精兵兩千，照定地方駐劄，鳴金為號，急出攻戰，待黃巾引入穀中，已無出路，這三起人馬總會一處，圓山圍繞，可平黃巾矣。項軒人馬調撥已定。賊眾蜂擁而來，項軒出馬，戰不數合，向東南而走。賊首催動三軍，追趕項軒。軒引賊眾漸漸入穀，隻聽四麵八方，金鼓震天，盡是潁川兵圍合，把住山口。四麵箭矢齊舉，不知多少潁川兵卷地而來。北上，項軒；西上，典韋；東上，關羽；南上，張飛。諸將一擁湊來，士卒翻江攪海而來，山邊高阜處樹木皆被火矢燒著，黃巾不戰自亂，呐一聲喊，盡皆奔走，被潁川兵殺的殺了，擒的擒了。未幾，賊眾繳械請降。軒許之，譙縣之圍遂解。
王允犒軍畢，項軒與胡、關、典、張引本部軍士來譙縣許家塢。見賊圍許家塢，塢中人以牛易糧，賊驅牛至塢外，牛皆奔走回還，仲康雙手掣二牛尾，倒行百餘步。賊大驚，不敢取牛。項軒趁勢揮軍掩殺賊眾，俘獲賊眾，奪得軍器輜重，不知其數。許褚迎眾人進塢，酒肴早已陳設，眾人開懷暢飲。雞聲唱曉，紅日東升，許褚隨項軒班師回潁川。