那高瘦男子一把摟住小川千奈，將她推倒床上，行起歡樂之事來。
台下的水軍士兵們看得興起，紛紛走離座位，來到戲台邊，近距離圍觀兩位男女演員真刀實槍的床上表演，一邊還評頭論足，興奮不已。 兩個東瀛演員見觀眾如此喜歡看自己，便越發賣力地表演歡愛，兩人汗水不斷流下，男人氣喘如牛，女人的歡叫聲響徹戲場……
完事之後，小川千奈並不急著披上衣服。 她問起客人姓名，那男子回答說自己名叫“勿仁”。 小川千奈再問他姓什麼，勿仁卻說：自己家族的祖祖輩輩都沒有姓氏！
小川千奈雖然覺得很奇怪，但也沒有再追問。 兩人又溫存了一會兒，勿仁臨走前，掏出一把金幣放在桌上，看來他似乎並不知道：這次服務說好了是免費的。小川千奈將幾乎所有金幣都還給了勿仁，但仍留下一枚作為紀念。
大幕第三次垂下。水軍士兵們又紛紛回到了各自的座位上，隨意吃了些點心。 不久大幕又再拉起。
小川千奈懷孕了，肚子大了起來，但由於她舍不得遠離那些深深喜歡她的客人們，便帶著腹中的胎兒繼續接客……
九個月後的一天，在一陣瘋狂的歡愛之後，小川千奈忽然覺得肚子很痛，下身開始流血。 幸好那位客人是京都名醫，他來不及穿上衣服，就光著肥碩的身體，當場為小川千奈接生。
胖醫生用水果刀在產道口旁劃了好幾刀，才產下一個瘦小醜陋的男嬰，像極了幼年黑猩猩。 小川千奈將兒子取名叫“黑球”，以紀念那給自己做媒的黑紅魔球。
隨著歲月的流逝，黑球逐漸長大，一眼看上去，便是勿仁與整形前的小川千奈（幾乎是黑猩猩的外形）的結合體。
第四幕的場景是京都城中心的東瀛國皇宮。
東瀛的老天皇名叫“無仁”，此時病情越發沉重，太醫說恐怕活不過兩年。
皇太子勿仁就是數年前，那位得到了小川千奈拋出繡球的高瘦呆男子，也就是黑球的父親。 勿仁皇太子此時憂心如焚：因為自己多年來屢屢染上各種性病，已經失去了生育能力，因此至今仍無子嗣。 垂死的無仁老天皇曾多次嚴厲地對皇太子勿仁說道：如果你再無子嗣，就會將天皇位的繼承權交給勿仁的妹妹，“如花”公主，因為“如花”公主已經生育了兩個兒子。
這一天，勿仁皇太子正怒火萬丈地毆打三個肚子始終平坦的太子妃，忽然有一位親信軍官來報訊：說是京都最大的青樓中，有個黑瘦醜陋的男孩，那個男孩身上有著很多與勿仁太子相像的地方。 男孩的母親，就是曾與太子殿下有過一夜愛緣的“萬人迷”， 京都第一紅牌花魁，小川千奈……
勿仁皇太子聞訊，又驚又喜。 他急忙趕到那座大青樓，找到了近幾年來生意不如從前的小川千奈，並看到了已經十二歲的黑球。 勿仁雖然不喜歡黑球的相貌，但也覺得他的相貌有著自己及天皇家族的顯著特征，便非常高興，當場表示要將黑球認作親兒，並帶母子入皇宮，以後還可能繼承天皇之位。
小川千奈卻表示，兒子黑球可隨勿仁入皇宮，但自己卻仍要留在這裏，因為她實在放不下那些相好多年的客人們。皇太子勿仁與那親信軍官都非常感動，連聲誇讚這偉大的敬業精神……
那親信軍官看著黑球與他父母三人，暗暗唱道：這孩子確實很黑，但卻這麼瘦，無論如何與“球”字沾不上邊。 若是取名叫“黑棍”或“黑草”之類的，倒是非常形象貼切。