1940年9月1日，當麻瓜世界還在因為戰爭而終日裏人心惶惶的時候，坐落於英國某山崖之上的霍格沃茲城堡，又一次迎來了新生的加入。
夜幕降臨，天空不知不覺變成了深紫色。霍格沃茲列車因為目的地的即將駛達終於漸漸放緩了速度。
艾絲·梅裏斯·克諾恩合上手中的，略感疲憊的揉了揉翹挺的鼻梁。長時間的列車旅途讓我們這位一向缺乏運動的小姑娘終於敗下陣來。於是，襯著車廂裏的其他人開始準備換衣服的時候，已經提早穿好長袍的艾絲順勢走出了車廂，站在車廂外麵靠近窗戶的地方，好心情的打量著外麵的一切。
蔥鬱的樹林仍舊不停地向身後飛奔過去，隻是速度較已經之前有所放慢了。前方連綿的山巒就像是一群不斷被列車撥開的烏雲，很快的，就會為所有人揭開那最為神秘的麵紗……
霍格沃茲麼？
終於要見麵了！
仿佛是想到了什麼好的事情一般，艾絲悄無聲息的勾起了嘴角。淡金色的發絲頑皮的滑落，遮住了她的部分視線，隻留下一抹淡淡的藍，自她未被遮擋的另一隻眼眸中發散開來……
她在想什麼呢？
十一年前，當艾絲發現自己一夜之間從一個24歲的妙齡女子變成了個連生活都不能自理的嬰兒的時候，她就知道，自己穿了。
隻不過，穿過來的那一夜，恰逢她今世的父母遇難。
一群身穿黑袍，手拿短棒（魔杖）的瘋狂份子毫無預警的闖進醫院，用最惡毒的魔咒將她的這一世的至親殺害。
就在他們準備連還是嬰兒的艾絲都不放過的時候，一隻長著“大大的好像蝙蝠一樣的耳朵，網球般大小往外凸出綠眼睛”的小矮人出現了。它先是在眾魔咒之下險險的救出了艾絲，隨口對著那群惡人念了句“一忘皆空”，接著就一個瞬移（幻影移形），帶著艾絲來到了一座古舊的城堡。
然後，艾絲就見到了他——一個站在巨型畫框前，長著長長的白胡子笑得一臉慈祥的老爺爺。
……漸漸的，小艾絲長大了。
她會說話了。
她開始知道身邊這個一直照顧著她，模樣奇怪小矮人名叫“蘭迪”，是一名家養小精靈。而畫框裏那個白胡子的爺爺，就是她的曾曾曾曾曾……外舅公。
曾曾曾曾……外舅公有一個讓艾絲驚恐的名字：梅林。
……她用了足足一個星期才徹底消化了這件事。
梅林告訴艾絲，他的一生都在同亞瑟王糾纏不清，死後並無後人留下。而艾絲所處的克諾恩家族其實是他的妹妹——伊莉莎的後代。
當年，梅林和伊莉莎的母親——卡爾·梅裏斯意外的和一個精靈族的王子相愛了，隻是這份愛情卻並沒有得到精靈族人的認可，於是他們就私奔了……在一個偏遠的小鎮上，梅林一家渡過了最是安穩、幸福的十年，卻在十年後的某一天，不幸讓一個精靈族的大家長發現了行蹤。他們決定連夜逃走，半途中，梅林不小心和家人失散了，至此終其一生，也沒能再見到家人一麵……
數十年之後，已經年邁且心灰意冷的梅林退居到某森林深處，不再過問世事。卻在一次意外下救起了一個小女孩。
女孩的身上，掛帶著一個特殊的吊墜——那是梅林8歲時親手做給妹妹伊莉莎的。
在看到那個吊墜之後，梅林哭了。分別了近一個世紀之後，他終於找到了和親人有關的訊息。隻是幾經詢問之下，他才知道，原來他的母親卡爾竟早在二十多年前就已經生病去世了；妹妹伊莉莎因為沒有和哥哥一樣的“魔力”，三年前也老死了；而他們的父親，雖然是精靈，擁有無窮的壽命，卻也因為精靈族的天性——一生隻能愛一次，並且生死相隨，跟著他們的母親一同離去……
以為能夠找到了親人，卻不曾想找到的居然是親人的死訊。那一瞬間，梅林覺得自己簡直要崩潰了。
萬念俱灰的時候，梅林意外的發現小女孩——亦是他妹妹的外孫女，竟然擁有著和自己一樣的“魔力”，一下子，他仿佛又找到了生的希望……自此，他用盡餘生去教導這個女孩，並在女孩的家裏留下了唯一的一張附有靈魂的畫像——也就是現在艾絲看到了這個梅林了。
接下來的日子裏，畫框裏的曾曾曾曾……外舅公就這樣好像講故事一般的，將整個克偌恩家的曆史講給艾絲聽。而對於小艾絲父母的被殺一事，他也沒有多加隱瞞。
曾外舅公告訴艾絲：梅林擅長預言，而和他有著並不濃鬱血緣關係的克偌恩家族則每各幾代就會出現一個預言師。