泓乃嗣位，改元永和。北地太守毛雍，起兵叛泓，泓命東平公紹往討，將雍擒斬。長樂公宣，未知雍敗，遣將姚佛生等，入衛長安。佛生既行，宣參軍韋宗好亂，勸宣乘勢自立，宣竟為所誤，也即發難。再由東平公紹移軍往擊，大破宣兵。宣詣紹歸罪，為紹所殺。既而西秦王熾磐，仇池公楊盛，夏主勃勃，先後交侵，秦土日蹙。再經晉劉裕引著大軍，得步進步，姚氏宗祚，從此要滅亡了。
劉裕既興兵討秦，加領征西將軍，兼司豫二州刺史。世子義符為中軍將軍，留監府事。左仆射劉穆之，領監軍中軍二府軍司，入居東府，總攝內外。司馬徐羨之為副，左將軍朱齡石守衛殿省，徐州刺史劉懷慎守衛京師。部署既定，然後西討軍出都，分作數路。龍驤將軍王鎮惡，冠軍將軍檀道濟，自淮淝向許洛，新野太守朱超石，寧朔將軍胡藩趨陽城，振武將軍沈田子，建威將軍傅弘之入武關，建武將軍沈林子，彭城內史劉遵考，率水軍出石門，自汴達河，又命冀州刺史王仲德為征虜將軍，督領前鋒，開钜野入河。劉穆之語鎮惡道：“劉公委卿伐秦，卿宜努力！”鎮惡道：“我若不克關中，誓不複渡江。”當下各路出發，陸續西進。裕亦徐出彭城，連接前軍捷報。王鎮惡收服漆邱，檀道濟降項城，拔新蔡，下許昌，沈林子克倉垣，王仲德亦入滑台，好算是勢如破竹，先聲奪人了。
惟滑台係是魏地，守將尉建，驟見晉軍到來，不明虛實，便即遁去。魏主拓跋嗣聞報，即遣部將叔孫建公孫表等，引兵渡河。途遇尉建返奔，就將他縛住，押往滑台城下，一刀斬首，投屍河中。隨即問城上晉兵，責他何故入犯？仲德使司馬竺和之答語道：“劉太尉遣王征虜將軍，自河入洛，清掃山陵，並未敢侵掠魏境，不過魏將棄城自去，王征虜暫借空城，休息兵士，緩日即當西去，便將原城奉還。”不假道而入城，究屬牽強。叔孫建不便啟釁，使人飛報魏主。魏主嗣又令建致書劉裕，裕婉詞答複道：“洛陽係我朝舊都，山陵具在，今為西羌所掠，幾至陵寢成墟，且我朝叛犯，均由羌人收納，使為我患，我朝因此西討，假道貴國，想貴國好惡從同，定無違言。滑台一軍，便當令彼西引，斷不久留。”這一席話，答將過去，魏人倒也無詞可駁，隻好按兵待著，俟仲德他去，收複滑台。
那晉將檀道濟，進拔秦陽滎陽二城，直抵成皋。秦征南將軍姚洸，屯戍洛陽，急向關中乞援。秦主泓遣武衛將軍姚益男，越騎校尉閻生，合兵萬三千人，往救洛陽。又令並州牧姚懿，南屯陝津，作為聲援。姚益男等尚未到洛，晉軍已降服成皋，進攻柏穀。秦寧朔將軍趙玄，勸洸據險固守，靜待援師，怎知司馬姚禹，已暗通晉軍，但請洸發兵出戰。洸即令趙玄，領兵千餘，出堵柏穀塢，廣武將軍石無諱，出守鞏城。玄臨行時，泣語洸道：“玄受三帝重恩，理當效死。但公誤信奸人，必貽後悔。”說畢，即與司馬騫鑒，馳往柏穀，正值晉軍攻入，便與交鋒。晉軍越來越多，玄兵隻有千餘，又無後繼，如何攔截得住？玄拚命衝入，身中十餘創，力不能支，據地大呼。司馬騫鑒，抱玄泣下。玄淒聲道：“我死此地，君宜速去。”鑒泣答道：“將軍不濟，鑒將何往？”遂相偕戰死。不愧為姚氏忠臣。無諱至石闕奔還，姚禹逾城降晉。晉軍直逼洛陽，四麵圍攻。姚洸待援不至，隻好出降。檀道濟俘得秦兵四千餘名，或勸他悉加誅戮，封作京觀。道濟道：“伐罪吊民，正在今日，怎得多殺哩？”是極。因皆釋縛遣歸，入城安民，秦人大悅。
姚益男等聞洛陽失陷，不敢再進，折回關中。劉裕使冠軍將軍毛修之往鎮洛陽，再飭道濟等前進。適西秦王熾磐，遣使詣裕，願擊秦自效。裕即表封熾磐為平西將軍河南公，自引水軍發彭城，接應前軍。秦主泓方惶急得很，不防並州牧姚懿，到了陝津，誤聽司馬孫暢計議，意圖篡立，反倒戈還攻長安。秦主急遣東平公姚紹等，引兵擊懿。懿敗被擒，孫暢伏誅。接連是征北將軍齊公姚恢，複自稱大都督，托言入清君側，自北雍州還趨長安，再由姚紹移軍攻恢，恢方敗死。懿為泓弟，恢為泓叔，不思共救國危，反相繼謀逆，真是姚氏氣數。姚紹得進封魯公，升官太宰，都督中外諸軍事，率同武衛將軍姚鸞等，擁兵五萬，東援潼關。別遣副將姚驢守蒲阪。晉將王鎮惡入澠池，進薄潼關，檀道濟沈林子，自陝北渡河，進攻蒲阪。蒲阪城堅難下，林子謂不若會同鎮惡，合攻潼關。道濟依議，便與林子回軍，共至潼關下寨。姚紹開關搦戰，被道濟等縱兵奮擊，喪亡千人，不得已退保定城，據險固守，再令姚鸞出擊晉軍糧道，偏為晉將沈林子所料，夤夜襲鸞，把鸞擊斃。紹又使東平公姚讚，截晉水軍，亦被沈林子擊敗，奔回定城。