從前，有一對相敬如賓的夫婦，他們倆種著一個很大的花園，裏麵有花有草，還有各式各樣的蔬菜和瓜果。但是後來花園被一個可惡的女師給霸占了。這個女巫法力無邊，因此就沒有人敢進那個花園了。夫婦倆最大的願望就是能有一個孩子，但是好久都沒能如願以償。過了好久好久，妻子終於懷孕了。夫婦倆高興得謝天謝地。
有一天，妻子從窗口向後花園裏張望，想看看裏麵變成什麼樣子了。她看到綠綠的樹，盛開的鮮花。忽然，她看見好多她最愛吃的胡蘿卜。胡蘿卜葉子長得非常茂盛。她想那些胡蘿卜肯定長得水靈靈，黃油油的。也許是因為懷有身孕，便越看越想吃。可是一想到那個女巫，她歎著氣說：“肯定是吃不著了。”
接下來，妻子便越來越瘦，吃什麼都不香，心裏隻惦記著那又嫩又水靈的胡蘿卜。丈夫看到了妻子的變化，問道：“你最近怎麼了，是不是哪兒不舒服？要不我們去看醫生吧！”妻子隻是搖頭說：“我也不知道這是怎麼了，但我真的好想吃後花園裏的胡蘿卜。如果我吃不到，可能會慢慢地死去！”
丈夫聽完妻子的訴說，看著妻子傷心難過的樣子，想想自己還沒有出世的孩子，便決定冒險去一次後花園。他等到天快黑的時候，悄悄地跑進後花園，趕忙拔了幾棵胡蘿卜，快速跑了回來，給妻子做熟吃了。他在心裏高興地想：“這下可好了，幸虧沒有被老巫婆發現，要不然早完了。”
可是妻子吃了第一次還想吃第二次。為了妻子和孩子，丈夫不得已再一次偷偷跑進了後花園。這一次可沒有上一次那麼幸運。他剛要蹲下身子去拔胡蘿卜，女巫突然從天而降似地站在了他的麵前，狠狠地瞪著他問道：“你為什麼要偷我的胡蘿卜，你要受到一定懲罰的。”
丈夫聲音戰戰兢兢地說：“我並不是故意偷你的胡蘿卜，隻是我妻子好不容易懷孕了，想吃你的胡蘿卜，要不然，她會慢慢地死去。”巫婆聽了他的話，想了一想便說道：“那好吧！既然是這樣，我就讓你妻子天天吃我的胡蘿卜，但是必須答應我一個條件：你妻子將來生下小孩後，我就把她抱走。”
丈夫聽了不禁渾身哆嗦，久久不敢開口說話。女巫婆又說道：“不過你放心，我一定會讓孩子過好日子的。”丈夫由於害怕巫婆便答應了她的條件。後來，他妻子生了一個小女孩。剛生下來就被巫婆給抱走了，並取名叫“胡蘿卜”，夫婦倆傷心欲絕，可又無能為力。
胡蘿卜女孩在女巫的管教下漸漸長大，而且越來越漂亮。她的歌聲非常優美動聽，就像百靈鳥的聲音。女巫把她關在一個很高的閣樓上，並且不讓胡蘿卜見任何人。胡蘿卜雖說已經十八歲了，可見到過的人隻有女巫一個。
胡蘿卜姑娘生活的閣樓裏沒有梯子，也沒有門，隻有一個小小的窗戶。每當女巫要上去的時候，就會衝著上麵大聲地喊：“胡蘿卜，放下你的長發，讓我上去。”於是胡蘿卜就會把她的十八年來一直都沒有剪過的長發放下來讓女巫接著上她的辮子上去。胡蘿卜姑娘一個人住在空蕩蕩的閣樓上，感覺特別孤獨、煩悶。便時不時地唱唱歌，以釋情懷。
有一天，一位王子經過這裏，他無意中聽到了胡蘿卜姑娘甜美但不乏有些憂傷的歌聲，便情不自禁地跟著歌聲一直找到閣樓下麵。歌聲是從閣樓上傳出來的。可是王子繞著閣樓轉了幾圈，也沒有找到可以上去的樓梯或門，隻看見在最上麵有一個小小的窗戶。王子隻好在附近等待，想看看別人是怎麼出入這個閣樓的。
說來也巧，有一次他躲在樹後，看到有一個女巫走到閣樓下，衝著那個窗子喊叫道：“胡蘿卜，放下你的長發讓我上去。”於是便從閣樓上扔下一條麻花辮子，女巫就接著辮子爬了上去。王子看了想：“也許這是能上去的惟一辦法吧！等那個女巫走了，我一定要試試。”