說著腳下發力，攜著蕭劍奔向了大路，一路向東。又到了一處大市集，千麵怪傑買了兩匹駿馬，兩個各騎了趕路。如此晝行夜宿，走得二十來天，蕭劍已漸覺旅途疲倦，天氣卻一天比一天寒冷，路上行人說話話音漸清雅輕柔，食物沒了辣味。
這一日來到一處繁華所在，正巧在城門之時，蕭劍便知到了應天府。千麵怪傑領了蕭劍在城西投了一家小客棧住下。第二天，吃了早飯，千麵怪傑點了蕭劍的穴道，自己出門，直到傍晚方回，如此一連三天，蕭劍自是苦不甚言，但一路而來卻也習慣了。到了第四天，千麵怪傑帶了蕭劍騎上馬往應天東北緩緩而去。岀了城走得三四十裏路，到了一座山前。兩人找了一戶人家，寄了馬匹，卻望那山上去了。那山雖不甚高，但蕭劍難以發力，走得十分費勁。千麵怪傑也不再挽臂相助，蕭劍不知此行目的，心中暗道：千麵怪傑帶我來這裏做什麼呢？莫不是與無名穀中他搶到的藏寶圖有關？但他要尋寶何必要我來呢？一時想不通，便不去想它，一路慢行，樂得觀看沿途美景。
這山上滿山楓樹，當時立冬末過，楓樹如火紅葉凋落，山野之間卻是落紅滿山，十分美豔。蕭劍年少竟不知此山便是江南第一秀山棲霞山，棲霞紅葉正是棲霞山盛景。千麵怪傑似乎也自欣賞美景，也不來催促蕭劍。但山路上每隔不多時卻便有三幾個武林同道妝束的江湖漢子從身後上來往山上而去。從身旁經過的人似乎都在說著什麼。蕭劍不禁留意上了，果然蕭劍聽到了幾句：“……你問什麼…”“一百兩黃金那麼貴……”“……有關於寶藏的問一下還值……”隻是那些人講得小心，蕭劍也沒聽清楚多少。
兩人走到午後，走到了一處湖邊，湖邊東首卻是一處寺廟，遠遠就看到了匾額上寫著“棲霞寺”的字樣。棲霞寺是一座南朝古刹，名聞天下，香火極盛。兩人走到寺門找到知客僧投了名貼，不大一會兒，寺內幾個高僧迎了岀來。
為首的正是棲霞寺的住持慈懷大師，慈懷大師合十道：“師兄遠道而來，慈懷有失遠迎。”
千麵怪傑還禮道：“方丈大師不必客氣。隻怕老僧擾了眾位清修。”
一旁慈懷大師的師弟慈玄大師道：“請靈寶師兄移法駕。”
千麵怪傑道：“有勞慈玄大師領路。”一行人在慈玄大師的帶領之下，穿過天王殿、毗盧殿，擁翠樓，進入方丈室，分主賓坐下，蕭劍侍立在千麵怪傑身後。自有小沙彌奉上香茶。千麵怪傑一品香茗之後，道：“今年正月，方丈大師駕臨清涼寺法壇講經，我等清涼寺上下僧眾，方得聆聽方丈大師清音。不想一年快過，方丈大師教誨猶在耳邊。敝寺方丈靈鑒大師特命老僧前來拜謝方丈大師慈悲。恭領方丈大師法旨。”
慈懷大師道：“阿彌陀佛！靈鑒大師胸懷廣闊，佛法高深，卻無須如此客氣。清涼寺與棲霞寺同為佛祖門下，原是一家。開壇講經，宏揚佛法，乃是佛祖駕下釋子責任之所在。阿彌陀佛！”兩個老和尚互相寒喧一通，千麵怪傑遞上之前準備好的書信，又切磋起佛法來。
棲霞寺眾僧隻道眼前的老和尚真是得道高僧靈寶大師，自然十分佩服他的佛學修為。而蕭劍心中更是大為歎服，這人號稱千麵怪傑，易容化妝之術固然十分神奇，武功也高強，而對佛法的修為竟也可以騙過一代高僧慈懷方丈。果然稱得上“怪傑”二字。
千麵怪傑話鋒一轉，道：“老僧剛才上山之時，一路之上遇見了不少佩刀帶劍的江湖人士，想來棲霞寺乃是千年寶剎，佛門清靜之地，如何招來這批暴戾之徒呢？”
慈懷大師道：“阿彌陀佛！師兄有所不知呀。半年前，棲霞山上來了幾個江湖漢子，把後山的一個石洞題上名字叫雲影洞，我派人去看時，這雲影洞已布置好了，也不知這夥人暗中經營了多久。慈玄師弟去勸他們下山，一言不合，差點打將起來。那夥人中頗有幾個武林好手，我們佛家子弟忌與人相爭，如何是他們對手？隻得作罷。後來這夥人下了山，雲影洞就隻住著一個老道和一個道童，那老道自號稱天機道人。這天機道人深居簡出，原也相安無事。”慈懷喝了一口茶，才又說道：“誰知三個月前，聽說在應天府的街頭上流傳著一件事，這事與天機道人有些關係，說來話長，容後再說。師兄遠道而來，且到後堂，用些齋飯。”