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關羽身在曹營卻心念故主，斬顏良誅文醜，千裏走單騎，最終與劉備張飛在古城相會。
袁紹以“衣帶詔”為名，率領大軍討伐曹操，雙方於官渡展開艱苦鏖戰。袁軍雖然勢大，但內部勾心鬥角，終於被曹操擊敗。袁紹氣病交加身亡，袁家兄弟卻又相互猜忌，被曹操設計一一除掉。曹操繼而征伐烏桓一統北方，為此後魏國的建立奠定了堅實的基礎。
三、荊襄風雲火燒赤壁
劉備在汝南戰敗，投奔荊州劉表。劉備三顧茅廬，請得足智多謀而又心懷天下的諸葛亮輔佐。曹操統一北方後開始舉兵南征，矛頭直指荊州。此時劉表亡故，次子劉琮投降，荊州落入曹操手中。劉備遭曹操沿途追殺，命懸一線，幸而有諸葛亮趙雲等人死命保全才得以存身。
麵對曹操南征之勢，劉備遣諸葛亮往江東與孫權結盟。諸葛亮舌戰群儒、智激周瑜，最終促成孫劉聯軍。在諸葛亮、周瑜、龐統、黃蓋等文臣武將的合作下，通過反間計、連環計、苦肉計等一係列有步驟、有計劃的行動，孫劉聯軍在赤壁一戰以弱勝強大破曹軍，譜寫了中國古代戰爭史上以少勝多的光輝篇章。
赤壁大戰過後，劉備、孫權轉而爭奪荊州。孫權遣魯肅向劉備討還荊州，劉備則在諸葛亮的勸諭下多次推辭。周瑜獻計，欲騙劉備前往東吳成親，進而將其扣留以換荊州。不料周瑜的計謀被諸葛亮屢屢識破，致使其“賠了夫人又折兵”。周瑜最終在諸葛亮的譏諷中嘔血而亡，留下了“既生瑜，何生亮”的長歎。曆經了半生的屈辱磨難之後，劉備真正擁有了自己的領地，為進軍西川打下基礎。
四、曹丕篡漢三國鼎立
赤壁之後，曹軍與吳軍爆發濡須之戰，雙方各有勝負。西涼馬超起兵報仇被曹操平定，曹操進爵魏公、魏王。擁有荊州的劉備則曆經一番爭鬥打敗劉璋，奪占西川，並趁曹軍立足未穩而奪得漢中，自封漢中王。後東吳與曹魏修好，孫權受封南昌侯。
坐鎮荊州的關羽率軍攻打曹魏，於罾口川水淹七軍，威震天下。此時荊州防務空虛，被東吳都督呂蒙以白衣渡江之計襲擊。進退失據的關羽敗走麥城，兵敗身亡。此時，曹操去世，其子曹丕繼承魏王的爵位，進而逼迫漢獻帝退位，自稱魏帝。自此，大漢王朝不複存在。
曹丕篡漢後，劉備以“恢複漢室”為名在益州稱帝，建立蜀漢政權；孫權則坐鎮江東一方。至此，天下大勢底定，三國鼎立局麵形成。
稱帝後的劉備，不顧勸阻東征吳國。出兵前夕，張飛亦被部下範疆張達所殺。劉備痛心疾首，留諸葛亮守成都，親自領兵揮師東進，一路所向披靡。情急之中的孫權用人不疑，拜書生陸遜為大都督，終於在夷陵之戰中火燒連營，擊潰蜀軍。劉備率敗軍撤至白帝城時病倒，並在臨終前向諸葛亮托孤。
五、七擒孟獲六出祁山
蜀國元氣大傷之時，曹丕聯合東吳與蜀漢降將孟達、南蠻孟獲進攻。諸葛亮臨危不懼，派出馬超、趙雲等猛將把守關口，又派出李嚴、鄧芝等人說服孟達和東吳，安居平五路。
為完成劉備匡扶漢室的遺願，諸葛亮決計征伐曹魏。為保後方太平，諸葛亮先與東吳結盟，繼而親領大軍遠征雲南，以七擒七縱的大仁大智，平定南蠻孟獲之亂。
後曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大權握於司馬懿手中。諸葛亮率領兵馬六出祁山，決心為恢複漢室鞠躬盡瘁。在此期間，諸葛亮收服薑維，並以平生所學相授。曹魏則以司馬懿為統帥與蜀軍對陣。諸葛亮與司馬懿，這兩位曠世奇才在無數次戰鬥中展開周旋，並在這樣的鬥爭中相互敬慕。諸葛亮六出祁山，蜀漢與曹魏之間的戰爭延綿數載，卻互有勝負。諸葛亮最終因為操勞過度在五丈原病逝，蜀漢舉國同悲。