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徐庶至孝，接信後，不知其詐，被迫辭別劉備。劉備戀戀不舍，依依送行，庶遠去，劉備仍立馬目送，徐庶感其誠意，撥馬而回，向劉備舉薦諸葛亮，稱亮有“經天緯地之才”，必須“親往求之”；並告知鳳雛乃襄陽龐統，臥龍正是諸葛亮。
劉備想起司馬徽所言：“臥龍、鳳雛二人得一，可安天下。”便決定請諸葛亮出山輔佐。
司馬徽再次向劉備推薦諸葛亮，說其才可與薑子牙、張子房相比。劉備隨即帶著關羽、張飛前往臥龍崗拜請諸葛亮。
初顧茅廬，不巧，諸葛亮外出未歸。劉備在歸途中遇亮之好友崔州平，誤以為是諸葛亮，連忙拜謁。崔州平告訴劉備，欲請孔明出山輔佐是枉費心力。
數日後，劉備探知諸葛亮已回隆中，即與關、張準備再顧茅廬。關、張勸阻劉備不必親往，後見劉備恭請諸葛之心難移，隻好相隨。
是日，正值隆冬，天降大雪，劉、關、張三人冒雪而來，將近茅廬，忽聞路旁酒店有人作歌，劉備誤以為孔明在此，進酒店才知是孔明好友石廣元和孟公威。到茅廬後，又將諸葛亮之弟諸葛均錯認。均告知劉備，其兄於前日出遊，劉備隻好留書信表達仰慕之意。正要離去，又遇諸葛亮之嶽父黃承彥，劉備再向其表達來意，辭別而歸。
第二十七集：三顧茅廬
初春，劉備擇選吉日再往隆中求賢，關、張不悅，阻止無效，勉強相隨。劉備三顧茅廬，適逢諸葛亮在草堂午睡未醒，備吩咐關、張在門外等候，自己徐步而入，屏氣立於階下恭候，直到諸葛亮醒後，方入內相見。備虛心恭敬拜見孔明，並求教天下大事。孔明見劉備至誠，乃說出創業大計：“操已擁百萬之眾，頗難爭鋒；孫權據江東，不可急圖。應先取荊、益二州，西和諸戎，南撫彝、越，外結孫權，內修政理。”諸葛亮又取出西川地圖，告劉備：“欲成霸業，北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和”；“先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢。然後可圖中原”。
劉備深受教益，茅塞頓開，便拜請孔明出山相助。孔明感其真誠，答應出山，隨劉備同赴新野。
曹操一心想平定江南，這一日聚集文武，商議南征。徐庶說諸葛亮有經天緯地之才，劉備得之便如虎生雙翼；夏侯惇不以為然，向曹操請命，要生擒劉備，活捉孔明。曹操大喜，立即命夏侯敦為都督，於禁、李典、韓浩為副將，統兵十萬，進軍新野。
第二十八集：火燒博望坡
曹操調集大軍南侵，派大將夏侯惇領十萬大軍殺奔新野。劉備請諸葛亮破敵，拜為軍師。諸葛亮調兵遣將，命趙雲為前部，誘敵入博望坡；派關平、劉封備足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火；請劉備引軍為後援，敵軍一到即棄營而走，但見火起再回軍掩殺；亮本人與糜竺、糜芳引軍鎮守新野縣城。關羽、張飛和眾將初次見孔明用計，均疑惑不定。
夏侯惇與副將於禁、李典率軍來到博望。趙雲出戰，詐敗而走。劉備引兵接應，也棄營而逃。夏侯惇欺劉備兵少力弱，放心追趕，時天色已晚，道路狹窄，李典、於禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟，但為時已晚，頓時火光四起，曹軍大亂，趙雲回軍趕殺，劉、關、張亦分頭殺出，曹軍大敗，夏侯惇狼狽逃走。至此，關、張等才心服孔明。