此時，劉備在冀州袁紹府言激袁紹興兵伐曹，袁紹從其言。謀士田豐卻認為此時曹兵正銳，不宜發兵，直言力諫袁紹，反被打入死牢。謀士沮授等見此，神情黯然。
曹操聞袁紹起兵，也急起大軍十五萬前往迎戰，袁軍先鋒大將顏良威武異常，在白馬連斬宋憲、魏續二將，又敗徐晃，其銳無人能擋，曹操心中憂悶，臉色不快。程昱獻計讓雲長出陣，一則可敵顏良，二則可使袁紹心疑劉備而殺之。關羽不知劉備在袁紹處，為報曹操厚待之恩，連斬顏良、文醜二將。袁紹盛怒，欲斬劉備，又被其巧言說服。不知內情的劉備致書責關羽割恩斷義，雲長方知兄之所在，慟聲大哭，回書涕言前情，不顧曹操的盛情挽留和百般阻攔，掛印封金，要護送二位嫂嫂千裏尋兄。曹操無奈，又甚為其情所感，隻好親自於霸橋贈袍相送，遙望關羽策馬消失在天地盡頭，歎息不已。
第十八集：千裏走單騎
關羽辭別曹操，拍馬追趕甘、糜二夫人車仗，約行三十餘裏不見其影，心裏甚為焦急。忽見廖化護送二位夫人來到，告知關羽其同伴杜遠將夫人劫掠上山，欲圖無禮，被其誅殺，特護送夫人下山向關將軍請罪。關羽施禮拜謝。廖化久聞關羽大名，欲隨之。關羽因千裏尋故主，漂泊無定，願同二位夫人及車仗獨行。廖化隻得告別。
在一村莊安歇時，莊主胡華知是關羽千裏尋兄，甚為感動，盛情招待，並書一函，讓關羽行至滎陽時交與其子胡班。
東嶺關前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬隻一回合，斬孔秀於馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。
洛陽太守韓福得知此訊大驚，孟坦獻計佯敗，引誘關羽，欲於高處暗箭射之，哪知赤兔馬騰身一躍，衝在孟坦馬前，關羽砍孟坦於馬下。韓福乘亂向關羽射出一箭，正中左臂。關羽咬牙將箭拔出，怒喝一聲，縱馬直入敵陣，兵將大亂，四散逃竄。韓福正欲逃走，關羽趕上一刀，砍韓福於馬下。
汜水關卞喜苦思冥想，欲在鎮國寺盛情款待關羽之時，暗伏刀斧手殺之。關羽全無防備，在此危險之際，幸得同鄉道長普淨暗示，關羽方悟，揮劍勇戰群頑，一刀劈了卞喜。
滎陽太守王植對關羽謙恭備至，盛情招待之後，許諾明晨親送關羽出關上路；卻又密令從事胡班點一千軍馬圍住館驛，三更時分一齊放火，要燒死關羽一幹人等。胡班將一切布置好之後，正欲點火，卻突生一念，想看看大名鼎鼎的關雲長是何模樣。