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一群浮浪弟子正為高俅踢球表演而喝彩，因一耍棍藝人的精彩表演拉走了觀眾，高俅等不滿欲尋滋事者，更群毆耍棍表演者。此時，東京八十萬禁軍教頭王進經過，打散了高俅等人，二人結下積怨。高俅本是董記藥店夥計，但因脾氣太壞被辭退，幾經輾轉，進了小王都太尉府作了隨從，後來，更被端王留在府內。哲宗皇帝駕崩，其弟端王繼位，是為徽宗。高俅隨之升遷殿帥府太尉，正好是王進上司，王進不敢露麵，但高俅強令其前來，仇人見麵，高俅便以“蔑視本官，以病搪塞”為由，輪番棍棒伺候。有一個叫高坎的浮浪弟子從小與高俅交情深厚高俅將他收作幹兒，高坎便成了高衙內。王進經多番思量，認為在東京沒有活路，隻好忍痛出走，投奔其父在延安府的世交，高俅得知後即下令緝拿王進。
第2集拳打鎮關西
九紋龍史進尋師至渭州與魯達在茶坊相識，史進道出師父王進，曾住史家村教其拳棒，談話間酒樓上不時傳來嚶嚶哭聲，於是向酒保查問，獲悉金氏一家因來此投親不遂，金母病喪，鄭屠強收其女金翠蓮為妾，後被鄭妻得知，逐出金氏父女，流落酒樓賣唱，魯達聽罷火起，即要找鄭屠計較，並給二十兩銀子金氏父女返鄉。魯達先打了店小二再去鄭屠的肉鋪三拳兩腳，打死了鄭屠，逃至雁門關，巧遇金老漢，此時金翠蓮已為趙員外妾，由於官兵獲悉其下落，魯達處境危險，趙員外隻好送其上五台山出家避難。長老為其摩頂受戒教其三皈五戒並賜法名智深。
第3集大鬧五台山
寺院內添了個魯智深，顯得格格不入，別人打坐參禪，智深卻鼾聲大作，眾僧聽講經文，智深卻東張西望，智深更醉打門子、火工，鬧得寺院雞飛狗跳。智真長老諄諄誘導，智深深受感動，他努力入靜，積極戒酒。不過，火工們伺機報複，哄騙智深下山，路過鐵匠鋪，智深打了一條六十二斤重的水磨禪杖和一口戒刀付了五兩銀子。智深大碗喝酒，大塊吃肉，好不痛快。智深滿嘴油光，手提一條狗腿肉返回五台山，到了山門前，門已關，智深全力朝門撞去，跌入寺內，和尚與火工們如臨大敵，手執棍棒，一齊來戰，終被智深打得東倒西歪。智深闖了大禍，智真長老隻好把其推薦到開封相國寺智清禪師處。
第4集倒拔垂楊柳
魯智深到了開封大相國寺，寺內的菜園經常有一批以張三為首的滋事份子騷擾，看菜園的老和尚管不了他們，於是讓智深當了這個菜園管長，眾潑皮想趁魯智深新來乍到給魯智深一個下馬威借給魯智深送禮之際想把魯智深掀進糞坑結果反被魯智深踢進糞坑。經過魯智深的教導眾潑皮答應再也不來菜園鬧事。並說如果魯智深以後有什麼差遣的話眾潑皮願效犬馬之勞。魯智深更與眾潑皮結為師徒。一日，智深在菜園演練拳腳，張三等買了酒肉款待師父，談到高興時，忽然聽到牆外柳樹上老鵠叫智深於是倒拔垂楊柳。接著魯智深又為眾潑皮耍弄禪杖。牆外有人喝彩，原來是禁軍教頭林衝，智深更與林衝結為兄弟。忽然林家丫環錦兒來報，林娘子被人調戲，林趕到原來是高衙內強行非禮。高衙內回府，為未能得手而耿耿於懷，隨從富安獻計，讓陸謙利用林是其恩公的關係，把林騙到樊樓喝酒，富安卻謊報林娘子，說林在陸謙家吃酒倒下，林娘子與錦兒慌忙趕來，錦兒被富安攔在門外，林娘子一人上樓，見到的卻是色眼迷迷的高衙內。