勿點，本次發布防盜版，請致瀟湘書院、或紅袖添香、起點中文網、qq閱讀支持正版，正文上午7點前換上。
東漢末年，漢桓帝年幼，外戚專權，宦官幹政。桓帝死後，靈帝繼位，權力落在十常侍手中。他們賣官害民、橫征暴斂，官逼民反，終於在東漢靈帝光和七年（公元184年）正月，爆發了席卷中原的黃巾起義。漢靈帝命地主豪強領兵鎮壓，各州募兵守備。
招兵告示張貼在涿縣城門口。圍觀群眾中，有一位紅臉大漢，他叫關羽，是河東解縣人，因在家鄉殺了豪強，流落到涿縣，以賣綠豆為生。人群中還有一人看了榜文，歎了一口氣。一個黑臉大漢見了，向歎氣的人說道：“大丈夫不為國家出力，反在此長歎，何為大丈夫？”那個歎氣的青年名叫劉備，本是漢室宗親，幼年喪父，跟母親流落涿縣，靠編席販屨糊口。黑臉大漢名叫張飛，在本地開肉鋪，專好結交天下豪傑。他常將賣不完的豬肉放在一口井裏，蓋上磨盤，誰能挪開此磨盤，可以任取井中肉。
有人到張飛的肉鋪來買肉，夥計卻拿不出肉，關羽走過來將磨盤挪開，盡取井中豬肉分於眾人。張飛得知，想和關羽分個高下，兩人打得難解難分之際，被一旁的劉備拉開。
在張飛家中，劉關張三人暢飲敘談，他們誌同道合，便在桃林中結拜為兄弟，立誓：“同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，隻求同年同月同日死。”
接著兄弟三人來到鐵匠鋪各自打了兵器：劉備使雙股劍，關羽使青龍偃月刀，張飛使丈八蛇矛。
黃巾起義被鎮壓，劉備立了不少戰功，卻隻當了中山府安喜縣縣尉。
不久，十常侍命令各地太守派督郵下去查訪，借機淘汰一批地方官吏。
本郡督郵來到安喜縣視察，對劉備傲慢無禮，還索取賄賂。張飛得知大怒，將督郵捆綁起來用柳條鞭打。劉備聞訊趕來，見督郵求饒，令張飛住手。關羽認為：“荊棘叢中，非棲鸞鳳之地，不如棄官歸鄉別圖大計。”於是兄弟三人棄官而去。
第二集：十常侍亂政
黃巾起義軍主力被鎮壓之後，地方割據勢力迅速發展，外戚和宦官的鬥爭日趨尖銳。
漢靈帝病危，圍繞皇位的爭奪，以張讓為首的十位中常侍和國舅大將軍何進展開了一場激烈的鬥爭。
靈帝有兩個兒子，何後生皇子辯，王美人生皇子協。何後嫉妒，毒死王美人，皇子協養於董太後宮中。靈帝死後，十常侍為了立劉協為帝，想先除掉何進。何進得知消息，便和袁紹、曹操等商議，要盡除閹黨。何後原是靠宦官勢力立為皇後的，因而受張讓等人左右，從中阻止。曹操建議：應先正君位，後討賊。何進便在靈帝柩前扶立太子辯繼承帝位，何太後臨朝輔政，何進以大將軍參錄尚書事，控製朝政。董太後受張讓等慫恿，也去臨朝聽政，封皇子協為陳留王，加封國舅董重為驃騎將軍，並重用十常侍，打算和何皇後平分秋色。
何進借故將董太後遣回原籍河間，又派人毒死太後；並矯詔召外兵進京，想盡誅宦官。不料十常侍預謀在先，假傳何太後懿旨，召何進入宮。何進不聽陳琳、曹操勸阻，單獨進宮，在嘉德殿被張讓殺死。袁紹、曹操帶兵入宮，盡殺宦官，宮內火起，在混亂中，張讓、段珪劫持少帝劉辯和陳留王劉協逃出皇宮。
曹操派兵追襲張讓、段珪，尋找少帝。十常侍都在混戰中喪命。
少帝和陳留王藏於草叢之中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣發現。剛要回朝，忽然遠處奔來西涼刺史董卓，他早有野心，乘洛陽混亂之機帶兵進京。