第1章，精靈武器
“人肉好久沒吃了。”。
“閉上你媽的嘴！”。
巨怪都是這付德性。巨怪之間爭吵什麼比爾博並不關心，他看到了紅馬，他的紅馬。該死的巨怪連他的紅馬都一起抓了過來。比爾博躡手躡腳潛伏過去，想盡一切辦法想要解開被捆在木樁上的繩索。可惜巨怪綁的力氣太大，比爾博使勁力氣也解不開拉不動。
猛地，比爾博看到一柄彎刀，掛在其中一個相對矮的巨怪後腰。
“閉嘴，給你吃什麼你就吃什麼。”
“你怎麼做廚師的，每個東西嚐起來都一樣。每樣吃起來都像雞肉，除了雞肉以外！雞肉嚐起來像魚……。”
巨怪之間不僅存在爭吵，還伴隨著拳打腳踢。比爾博躡手躡腳朝著那個背著刀子的巨怪走去……不遂人願，比爾博正想著怎麼把這把刀子從巨怪身上拿下來，一直巨手拿著一塊巨大的‘手帕’將他包住。
緊跟著，粘稠滑膩散著惡臭的巨怪鼻涕噴的他全身都是。濃鬱的臭味差點熏得他暈過去。
“媽呀，伯特，伯特，看我噴出了什麼？”威廉：“它有手有腳，什麼都有。”
“他是什麼？”另一個人趕過來問道。
“我不知道，但我不喜歡他這樣扭動。”威廉抱怨著將比爾博丟在地上。
看到比爾博爬起來，伯特揮著手裏匕：“你是什麼？大鬆鼠？”
“我是偷──呃──霍比特人，”可憐的比爾博渾身抖地，他的腦袋正拚命轉動著，希望能夠在被勒死之前想出怎麼學貓頭鷹叫。
“偷霍比特？”他們有些驚訝地。巨怪的反應相當遲鈍，任何新的事物對他們來都會引起極大的懷疑。
“可以煮他嗎？”湯姆。
“可以試試看！”伯特迫不及待的拿起鍋子。
“他連塞牙縫都不夠，到時把皮剝了、骨頭弄掉，肉可能隻夠塞牙縫。”
“或許這裏還有許多偷霍比特”伯特。“夠得上做個餡餅。過來，東西！抓住了。”他打量著霍比特人的毛毛腳，邊把他頭下腳上地舉起來，比劃著手裏刀片：“還有其他夥伴躲在不該躲的地方嗎？”
比爾博想起不該出賣朋友：“不，沒有，一個也沒有！”
“他在撒謊。”威廉道。
“我沒有！”比爾博大叫著。
“把他的腳懸在火堆上。讓他尖叫……。”
奇力和菲力在等待了一段時間，希望比爾博能夠回來或是出貓頭鷹的叫聲，可惜始終沒有出現，兩兄弟商量之後，菲力會營地前去召集夥伴。
奇力緩緩朝著樹林靠近，看到比爾博在巨怪之間穿梭逃跑，沒等他誇獎飛賊身手敏捷，比爾博被抓住，而且他要被烤著吃，沒辦法奇力大叫著。從樹林中滑了出出來一劍砍在威廉腳後跟。威廉尖叫聲中，奇力一劍劃在威廉腳底板：“放開他！”
“你甚麼！”伯特看著奇力道。
奇力雙手持劍準備隨時攻擊：“我，放下他。”
伯特將比爾博朝奇力丟來，比爾博整個人砸在奇力身上，兩個人滾成一團。
矮人的援軍到了，就在奇力和比爾博撞成一團時候。朵力、諾力和歐力，歐茵、葛羅音、畢佛、波佛等所有矮人在索林帶領下從從樹林衝了出來，他們揮舞著寶劍，斧子，錘子跟三個巨怪奮力搏殺。索林揮舞長劍……矮人是生的戰士，雖然身材矮，但是力大無窮，在矮人王子帶領下奮勇和巨怪搏殺……
葉涵提著雙手劍悄無聲息的站在一顆巨木上俯視著巨怪和矮人之間的戰爭。現在矮人占上風，他下去除了錦上添花之外並不會讓任何矮人產生感激。隻有，嗬嗬，比爾博又被抓住了。
巨怪伯特和另一個巨怪一手抓著比爾博一手一腳。
“放下武器，不然將他撕碎。”
這些粗魯愚笨的野人居然會挾持人質這一手。葉涵嘴角露出一絲笑意。猛地臉色一沉。甘道夫？從葉涵這個視角可以看到甘道夫，而甘道夫卻看不到葉涵。甘道夫居然一直躲在那塊巨石後盯著矮人和巨怪之間的戰鬥。他究竟有什麼打算？
矮人被一個個布袋捆綁，幾個矮人被捆紮在一顆巨大樹幹架在火上烘烤，他們都要成為這幾個巨怪的食物了嗎？索林臉上盡是無奈神色，因為他的大意，所有願意和他一起恢複家園的矮人全都陷入絕境，因為精靈之間的爭執，巫師甘道夫被他氣走，而那個傭兵，那個傭兵他跑到那裏去了！
就是現在！
葉涵縱身一躍，身體化作一道利箭，騎士劍由上至下劈下。高下，空氣摩擦鐵片，雙手劍出淡淡紅光，仿佛有什麼魔法依附在劍身。
巨怪威廉大叫著趕緊揮動胳膊阻擋，嗆鐺一聲！巨怪威廉抱著鮮血淋漓的胳膊出痛苦哀嚎，騎士劍斬在他的手上劈入手骨，雖然騎士劍被骨頭蹦彎，但是他也受了重傷。騎士劍材質太大，鋼鐵加溫之後直接變得柔軟。