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3月的德黑蘭，氣候宜人。但是，波斯現任國王穆紮法爾丁沙，卻陷入了恐慌之中。英國人在上個月，就已經從波斯撤離了。按理說，穆紮法爾丁沙應該感到高興才對，畢竟英國是殖民者，他們不斷的收刮波斯的財富，即便是國王穆紮法爾丁沙，也不過是英國人支持的傀儡而已。英國人退走了，他就可以獲得波斯的控製權了。但實際上，根就不是如此。
早在俄國還沒有衰落之前，俄國和英國就已經在爭奪波斯了。結果，俄國人控製了波斯的北部地區，英國人控製了南部地區，隻在中部留下了一片緩衝區，這片地區，也是波斯王室能夠正在做主的地方。好不容易，俄國被中國擊敗了，國力大損。而穆紮法爾丁沙，也在英國的支持下，將俄國的勢力趕出了波斯。麵對中國對波斯的滲透，穆紮法爾丁沙也是采取的強硬態度。但是，他萬萬沒有想到，強大的大英帝國卻被中國再次擊敗了，甚至還退出了波斯，這讓穆紮法爾丁沙惶惶不可終日！
在波斯國內，已經出現了不少反對他的勢力了。如果再以前的話，他早就下令鎮壓了。但是現在，誰知道這些勢力的後麵，有沒有中國人的支持了。英國人退出了波斯，中國人對波斯的入侵，就在眼前了。中國連英國都能夠擊敗，波斯這樣的小國，想要和中國對抗，那就更加的不可能了。
穆紮法爾丁沙，不是沒有想過向中國妥協，但是。中國方麵似乎非常生氣他之前的所作所為，強硬的要求穆紮法爾丁沙下台，這讓穆紮法爾丁沙，無法接受。
穆紮法爾丁沙，來也就不是什麼有為的君主。他是波斯卡紮爾王朝的第五任國王。他為納賽爾丁沙的兒子，立為王儲後，於1861年任阿塞拜疆總督。他在作為王儲的35年裏，一向追求聲色犬馬，不問國事。在1896年承襲王位後，對朝政一竅不通。當時波斯正麵臨財政危機，政府歲出遠遠超過收入。他為了彌補財政赤字，向俄國貸款，在政治上作為讓步。極不得人心。而貸款後，他又用這些錢作幾次豪華的歐洲旅行，更引起人民的強烈反對，紛紛要求對他的行動給予憲法的限製。在位期間，波斯半殖民化加深。而現在，中國即將發起的對波斯的入侵，更讓他無力應對。
3月上旬。中國陸軍第五集團軍的兩個步兵師從中亞沿著裏海進入了波斯北部。對於中隊的入侵，波斯軍隊選擇了抵抗。但是，僅僅三天之後，近十萬波斯軍隊就在波斯北部被中國的兩個步兵師擊敗。損失慘重，不得不向南非退去。前線的失敗，更加激化了波斯內部的矛盾。
3月9日，穆紮法爾丁沙的兒子。阿裏王子在波斯大臣們的支持下，發動了宮廷政變。推翻了穆紮法爾丁沙的統治，成為了卡紮爾王朝的第六任國王，即默罕默德阿裏沙！
默罕默德阿裏沙繼位之後，立刻向北部的中隊派遣了特使，全麵向中國投降。同時，命令波斯的軍隊停止抵抗。3月15日，中國陸軍第六十六師進入德黑蘭。由此，波斯進入了中國殖民統治時期。根據中國和默罕默德阿裏沙簽訂的保護條約，波斯成為中國的保護國。中國人在波斯國內享用一係列的特權，同時，波斯境內的礦山的開采權力，也屬於中國。中國陸軍的第七十三師，就進駐到了波斯南部的胡齊斯坦省。至此，波斯完全落入了中國的掌控之中。
中國進駐波斯的兩個師，除了對波斯的掌控之外，還負擔向奧斯曼帝國入侵的重任。奧斯曼帝國的巴格達總督統治的兩河流域，中國也是垂涎已久。在英國已經完全退出波斯灣沿岸，固守東部的阿富汗和印度的情況下，已經沒有哪個國家能夠阻擋中國在中東地區的擴張了。老弱不堪的奧斯曼帝國，更加沒有這個能力。不過，中國的盟友，德國對奧斯曼帝國也非常的上心，提出了修建巴格達鐵路的要求。德國和正式的加入了對中東的擴張之中，這讓中國非常的不滿。隻不過，德國和已經占據了大片中東地區的中國相比，嚴重的處於弱勢，想要在中國的眼皮底下奪走屬於中國的利益，那幾乎是不可能的！
3月19日，王毓澤在新華宮召開了每個月例行的禦前會議，商議這一階段的重大問題。內閣的重臣和軍方的巨頭們，都要參加這一次的會議。