商盟各國最靠近大陸南端的主要是特拉公國和莫薩特公國的部分。但是由於海運的不發達，這裏的長海海灘幾乎沒有大型的海港。隻有部分漁民的村落，零零散散的分布在數百裏長的海岸線上。
南方的長海，似乎也跟聖何塞東部那溫順的海洋相當不同，這裏的氣候條件不是很好，長海上經常會有巨型的風暴出現。漁民出海打漁，稍有不甚，也會船毀人亡，所以無論是莫薩特公國還是特拉公國，都沒有集中精力去發展這南方的沿海地區。
而前二年夏日的這一天，一支巨大的船隊衝破長海上的重重迷霧，航行到了大陸西南角莫薩特公國和特拉公國交界的長海海麵上。這一段的海岸線稍顯平整，附近有兩座百餘人的小小村落。
看著海麵上的龐大艦隊，村落裏的漁民傻愣愣的說不出話來。這支船隊的規模已經超出他們的想象，許多人這輩子都沒有見過這麼大的海船。
“那船上的旗幟，你們看的清嗎？”漁民互相詢問，這裏距離海麵還較為遙遠，即使是這些常年在海上捕魚、視力驚人的漁民也不太看得清。隨著船隊的接近，船頭旗幟終於迎風展開，一麵金色書券紋章旗在海風中簌簌飄揚。
“那，那是聖何塞人啊！”漁民中稍有見識的，已經認出了曾經在大陸上廣為流傳的那個東方強大帝國的國旗。反應快的漁民已經飛奔著向數十裏外的本地領主家去彙報了，“有聖何塞人來了，這種事應該算是外交事件吧，不知道咱們的騎士領主能不能搞定。”
米斯特城是在三天後才接到這個消息的。當地的騎士領主在猶豫了半天之後，選擇直接騎馬飛奔到米斯特城彙報這個情況。看著那個似乎是忠心異常卻又傻的可愛的鄉下領主，商盟總部的大貴族們都有些不知道該說什麼好。
好在洛麗塔公主還在米斯特城，她主動出來解了圍。克斯特率領部分新六軍的士兵以及洛麗塔的近衛軍護衛一起，前往特拉公國南方邊境，去迎接“所謂的聖何塞人”。
是的，在聖何塞的領土上，新魔法帝國已然成立，現在這批打著聖何塞國旗的人並不知道是從哪裏來的。保險起見，克斯特還是帶上了軍隊，而到了海邊才知道，不過是虛驚一場。
在那位鄉下騎士領主前往米斯特城彙報的時候，聖何塞的船隊已經在海邊靠岸了，甚至他們已經用自帶的材料在海邊建了個小小的碼頭。
領頭的人是克斯特的老熟人，賽蒂法師，而他的身邊，是一位滿頭金發、英俊的中年男子，聖何塞將軍的製服筆挺地穿在他的身上。隻是臉上的胡子顯得有些淩亂，俊俏的臉龐上兩隻熊貓眼顯得有些可笑。
商盟這邊打頭的是洛麗塔公主，剛一見麵，隻見對麵的聖何塞士兵紛紛行禮高呼“公主日安”，好不容易客套完，賽蒂上前給克斯特和洛麗塔介紹，“這位是聖何塞皇家海軍統領威靈頓將軍。”克斯特和洛麗塔這才反應過來這支部隊是來自米奈希爾港的聖何塞皇家海軍。
在京都城發生動亂的時候，米奈希爾港的這支皇家海軍自然也是黑暗崛起謀求反叛的軍隊之一。隻是因為威靈頓在聖何塞戰爭中吃了魔法師的大虧，因此他的腦海中始終都緊繃著一根弦。在冰夏的幫助下，他成功挫敗了黑暗崛起在米港的行動。
可是不知道情況的他也不敢輕舉妄動，隻得將米港的黑暗魔法師全部驅離然後緊緊守住米奈希爾港和這數萬海軍。
後來，從京都城來的宮廷魔法師賽蒂，將京都城內黑暗崛起動亂的消息帶來了米港，威靈頓這才明白他在這裏遇到的反叛和刺殺不過是黑暗崛起的連環行動的一環。自己似乎是命大，才保留住了聖何塞的這支受控的軍隊。
隻是形勢惡化的太快，在他們還沒有反應過來之前，整個聖何塞的局勢已經糜爛到不可收拾的地步。黑暗崛起不知道在暗地裏經營了多久，各地的守備軍如同雨後的泥沙一般迅速的崩塌。短短五個月時間，整個聖何塞帝國已經不複存在。在聖何塞帝國的屍體上，一個新的魔法帝國成立了，梅林加冕為魔法帝國的大執政官，黑暗崛起的忠實成員成了魔法帝國的各級貴族。
甚至許許多多曾經地方上的小貴族、毫無權勢的商人，成了魔法帝國的走狗，梅林用權勢、財富收買了大量的人心。手頭空有數萬軍隊和戰船的威靈頓以及獨身一人的魔法師賽蒂，根本就無力阻止。