大陸第二紀元的最後一個年頭的序幕，依然是從戰爭開始的。這場曠日持久的戰爭席卷了大陸所有國度、上千萬平民。無數的英勇貴族將性命留在了第二紀元，而無數新的英雄又崛起於這個時代。
德西克人在大陸最後的餘脈，超過十萬人的德西克派遣軍成為了魔法帝國軍隊新的目標。寧死不願意與商盟結盟的派遣軍的高級將領們，走到了他們的末路。
魔法帝國經過了半年左右的時間，消化了他們在商盟西南三國的戰爭成果。超過三百座魔法塔拔地而起，帝國執政官艾爾比也離開了商盟境內，回返京都城。當然這裏現在已經不叫京都城了，它有個一個新的名字、或者說古老的名字-魔法帝國帝都。
在大執政官梅林的指示下，帝國的各位高階貴族目前都四散在大陸各地。亞瑟會首、蘭蘭和夜紅在原德西克境內，布萊克和溫斯特將軍在商盟西南三國駐紮。艾爾比在守衛帝都的曼施坦因和蒙哥馬利之間，選擇了蒙哥馬利作為進攻德西克派遣軍的前鋒將軍，糾集起了超過十五萬人的軍隊在這年的春暖花開之時，離開了帝都。
這次魔法帝國軍隊選擇的進攻方向是從南麵沿著莫羅河，從原白港王國、曼寧王國的南麵，發動行動。
德西克派遣軍現存的軍隊大約還剩十萬人，其中遊騎兵和荒原狼騎各有一萬人，這是他們僅有的機動力量。其他的都是德西克步兵。但是這些德西克軍，已經不是五年前的德西克軍了。那時候他們是充滿了理想、希望和決心的軍隊，在帝國皇帝的率領下，殺入鄰國腹地，搶奪他們的財產、占領他們的土地、掠奪他們的人口。而現在，這不過是失去了家園和親人的一幫殘兵，每天漫無目的的待在城市裏，混著日子。
佛洛裏安和吉姆是德西克帝國唯一幸存的兩位金狼頭將軍。魔法帝國的強大實力，讓他們最初想獨立割據的想法徹底破滅。魔法帝國的軍隊，如同懸在他們頭頂的一把巨劍，巨劍落下不過是早晚的事情。在峽穀邊與魔法師們的一戰，讓他們喪失了繼續與魔法帝國戰鬥的勇氣。
吉姆將軍選擇了美酒。他和他的部下駐紮在白港王國原來的首都白港城，沒事幾乎不出城，每天都在美酒缸裏醉生夢死。他的下屬也幾乎不來打擾他，那些下屬曾經都是英勇的德西克荒原武士，現在居然一個個大腹便便，胖的連荒原狼都上不去。
而那些荒原狼，不知道的人，可能還以為他們的豢養的家豬呢。
而佛洛裏安將軍，他一直待在曼寧城裏。這座在商盟戰爭中付出了巨大代價的城市，從此一直成為了佛洛裏安久居之地。他的愛好不同於吉姆，佛洛裏安在短短半年之內，讓下屬掠奪了幾十位女子送進他的宅邸。每天，那座曾經的曼寧王公貴族的房屋內，都傳來了女人的哀嚎聲。誰都不知道佛洛裏安將軍到底在裏麵幹什麼。
而喪鍾城，這座德西克派遣軍曾經的前進基地，在軍隊縮回曼寧白港兩國之後就徹底的被廢棄了。打不起精神的佛洛裏安將軍，除了糧食以外，甚至都沒有組織軍隊將喪鍾城的其他物資運回城裏。那些成堆的武器、盔甲和弓箭就這樣漸漸的喪鍾城的倉庫中發黴發爛。
將軍們如此，士兵們更是如此。荒原狼騎們都各個胖成了豬，普通士兵更是軍紀混亂，毫無軍隊的樣子。
這就是魔法帝國軍隊發起行動前德西克派遣軍的情況，用佛洛裏安自己的話來說，反正他們都是無人管的一批人，誰會來對付他們。就算魔法帝國的軍隊來，無非一死而已。
佛洛裏安將軍，對於魔法帝國的感情很複雜，但是從始至終，他都沒有投降魔法帝國的意思。這一點讓世人非常不解。
當報警的傳令兵飛奔進曼寧城的時候，佛洛裏安還在自己的宅邸裏享樂。傳令兵和邊境警戒的遊騎兵，大概是德西克境內唯一還在忠於職守的部隊了，相比於越境的魔法帝國軍隊來說，他們是寡不敵眾的。於是在留下少量阻擊的軍隊之後，有馬的士兵立刻調轉馬頭，飛快的將消息分別送往曼寧和白港。
“將軍大人在哪，我要見將軍，有緊急軍情！”匆匆而來的遊騎兵，在麵對著麵無表情的將軍宅邸的護衛時，明顯看到了對方奇怪的表情。
“這位大人”，護衛低聲附耳說道，“將軍大人的精神狀態很不好，我不知道你這個時候進去，他能不能聽懂你的話。”
“這是什麼意思！”遊騎兵震驚的看著護衛，難道派遣軍的最高指揮官連軍情都不顧了嗎？