曹操自得兗州以後，勢力便如日中天。
徐州牧陶謙隻求自保，於是想和曹操打好關係，正值曹嵩想要探訪曹操，舉家途徑徐州。陶謙於是派兵護送曹嵩，想要借此討好曹操，可惜事與願違，手下張闓原是黃巾餘黨，因見財起意，而將曹父一家截殺。
曹操聞訊震怒，於是聽從手下謀士建議，以報仇雪恨的名義，向徐州派兵進攻。
陶謙想要和解，可惜並不被曹操接受，於是派使者向各路諸侯求救，響應請求的青州田楷被曹操所輕易擊敗，唯有劉備憑借關羽和張飛兩員萬人敵，成功突破曹操的封鎖抵達徐州，協助城池的防守。
曹操攻城三日，皆不能克。
正在雙方打得熱火朝天的時候，曹操忽然得到急報，虎將呂布突襲兗州，已經攻陷各個州郡，唯有三座州縣得荀彧曹洪等死守得全，曹操雖然還想急攻徐州，但是被謀士郭嘉所勸阻，回師救援兗州。
鬼神呂布和梟雄曹操，這一場征戰曆時長遠，然後最終還是以曹操的勝利而告終，陳宮終究還是沒能敵過郭嘉和荀彧的聯合算計。
而徐州的陶謙也因病死亡，臨死前將徐州讓給劉備。
呂布戰敗後便投奔劉備，申明攻打曹操是為徐州解圍，不料反為奸賊所害。雖然張飛極力反對，但劉備仍舊決定收留呂布。
長安方麵，李傕和郭汜自封將軍，霸占朝綱。
謀士賈詡才有離間計，使其互相爭鬥，同時暗地放走漢獻帝，自己也悄然抽身而退。
李傕和郭汜發現皇帝不在，於是整兵罷戰，開始一起追擊獻帝。劉協連忙向天下諸侯發出詔書，命令他們上京勤王。
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河北信都，太守府。
袁紹翻開著手中的旨意，懶懶道：“咱們現在的小皇帝有麻煩，特地要咱們前去勤王，不知諸位有何看法？”
沮授連忙出列道：“在下以為應該迎奉天子，到時便可挾天子以令諸侯，討賊伐逆無有不順，誰可和我軍匹敵？”
郭圖出列道：“在下認為，不可迎奉天子。迎奉天子雖然能取得先聲奪人的優勢，但是頗有弊病，隻會讓咱們成為眾矢之的，正如近來滅亡的董卓。況且天子在境內，動輒需要請示彙報，咱們做事隻會束手束腳……”
逢紀讚許道：“在下讚同公則的看法，要知道天子身旁公卿甚多，明爭暗鬥勢不可免，隻會讓咱們徒耗心神。”
田豐出列道：“在下認為沮授所言有理，迎奉天子雖有弊端，但是能讓咱們永遠站在道義的一邊，順忠逆反誰敢為敵？”
袁紹沉吟道：“葉淵，你有何看法？”
葉淵出列道：“在下認為迎奉天子一事……斷不可行。”
袁紹挑眉道：“為何？”
葉淵答道：“正如公則先前所說，咱們很可能成為如董卓般的眾矢之的，河北周遭虎視眈眈的諸侯不在少數，若是借此組成聯軍討伐咱們，反倒是一個大麻煩，還不如好好休養生息，一步一步地發展。”
袁紹點頭道：“正合我意，那咱們就不迎奉那個小皇帝。”