如此一來軒轅證道也是三皇之中觀禮最為簡陋的，太上老君為人教教主，名義上人皇歸他所管轄，所以他不得不來觀禮，元始天尊則是軒轅的師祖也不得不前來觀禮。
軒轅功德圓滿天降功德，讓元始天尊與太上老君感到震驚的是，他所得之功德與天皇伏羲、地皇神農相比相差太大，也僅僅將自身修為提升到了大羅金仙後期，而人皇之師廣成子則隻得了一小縷的功德這功德的作用還不如廣成子閉關苦修有用，這樣的結果讓元始天尊與太上老君感到不可思意。
元始天尊疑惑向太上老君問道：“大師兄，為何軒轅身為人皇所得功德會如此之小，與伏羲、神農相比這差距也太大了些？”
太上老君沉思片刻，說道：“天意如刀，天道至公，軒轅雖為天道所眷顧，但他在繼位之後，對人族並沒有太大的貢獻，唯一的功德也隻是統一了人族，可在這個過程中他所遭成的殺孽過重，之後為了證道又采百女元陰大傷天和，如果不是他的一統人族之後接連做出大功德為他洗去了不少的殺孽，那麼以他的所作所為恐怕也隻能有金仙的修為，你再想想天皇伏羲、地皇神農，他們二人中那一位不是為人族發展做出了重大的貢獻，軒轅的行為與他們相比有著天地之差。”
三皇之中以軒轅的私心最重，在功德圓滿之時將人皇之位傳給了自己的孫子顓頊，由此三皇時代結束，洪荒進入五帝的時代。
軒轅雖然功德圓滿成就人皇大道，但闡教輔助軒轅的結果卻是十分失敗，這讓洪荒所有大神通者看了笑話，闡教的臉麵丟盡。
從此人族天地泰三皇的時代已經結束，人間跨入了五帝歲月！
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五帝之首乃為顓頊。顓頊者，乃是軒轅黃帝之孫，昌意之子者也。
生於若水，居於窮桑，其母名曰女樞，於二十年前夜晚，北鬥瑤光星光大作，落入了腹中，遂感而有孕，生下顓頊，封於高陽，是以又謂為高陽氏也。
在顓頊繼任人皇那天，太上老君怕重蹈覆轍，人族又有人如蚩尤般跳出來反對，於是命童子送來一柄劍‘畫影劍’作為人皇配劍。
畫影劍指土生禾，指樹結果，指火火熄，指獸獸去，乃是一把不同於其它的神劍，太上老君希望顓頊憑著此劍以仁德治天下，為百姓謀福。
而元始天尊則是賜下騰空劍，顓頊高陽氏有此劍，若四方有兵，此劍飛赴，指其方則克。
在匣中常如龍吟虎嘯。
元始天尊希望顓頊能借此劍立威天下，天下莫敢不從。
同時元始以懲罰為名，再次讓廣成子輔助顓頊，元始天尊的此舉，再次讓闡教暗中波濤洶湧，不但是燃燈對元始天尊不滿，就連慈航道人、普賢真人、文殊廣法天尊、懼留孫他們四人也對元始天尊如此偏愛廣成子有所不滿，也正是因此在後來的封神大劫中他們四人跟隨燃燈一起叛教加入佛教。
為了斷絕巫族一脈對人族的影響，讓巫族不能夠卷土重來，顓頊聽從廣成子的鼓惑進行了一次宗教改革，傳令人族所有部落禁製信奉巫教，所有巫師不得參拜鬼神。
顓頊想通過此舉徹底禁絕巫教，強令人族聽從他的安排。
不過這顓頊的性格完全與軒轅相同，都是急功盡力，不顧百姓的感受。晚期軒轅就是意味到這一點才慢慢的改變。
而年輕氣盛的顓頊並沒有意味到這一點，他野心勃勃，認為自己的所作所為皆是正確，加之有闡教在背後輔佐，他之位置穩保無憂。
顯然，這顓頊走上了跟他爺爺同樣的道路，人族好不容易穩定下來的生活又開始動蕩起伏。
在軒轅在位之時被迫遷移的九黎部落，在得知顓頊這一舉動後，又開始行動起來，他們重回故地，到處拉攏反對顓頊的部落及人員，隨著九黎部落的再次出現，人族許多部落也開始對顓頊的命令是陰奉陽違，完全不將其當回事。
顓頊的皇位不比當年軒轅，軒轅受天道所眷顧，得當時諸聖認可，而顓頊的繼位也隻有人、闡兩教聖人認可，廣成子在得知人族的動亂之後沒有吸取上次的教訓，反而再次拿出當年的方法，以武力鎮壓人族那些不聽命令的部落，這使九黎部落迅速地壯大起來。