小公主溫柔地安慰了一番，他狼吞虎咽般吃完飯，然後在公主的臂彎中閉上眼睛。但這一次他並沒有睡著，而是眯著眼睛注視小公主的一舉一動。隻見小公主拿出一根竹笛，不慌不忙地吹了起來。笛聲如同小公主的聲音一樣甜美。隨著悠美的旋律，荊棘叢中鑽出無數小山神。
他們來到小公主跟前，問她有何旨意。公主說：“你們用半個鍾頭的時間將荊棘全部砍完，然後在山頂蓋一座大城堡。城堡要堅固無比，裏麵的陳設應有盡有。”小山神不敢違抗公主的命令，立即施展法術，大幹起來。不到半小時，荊棘消失了，山頂多了一座宏偉的城堡。
等到這一切全部搞定，小山神跑來向公主彙報。公主又吹起笛子，小山神們消失了。公主注視著假裝入睡的王子，想到父王不會讓自己嫁給心上的人兒，不由流下兩行清淚。王子睜開眼睛，心痛地為她擦幹眼淚，然後向她傾訴滿腔的愛慕之情。公主思前想後，決定跟隨王子遠走他鄉，浪跡天涯。
他們跑出不遠，公主回頭一看，發現國王帶領士兵追了上來。就在王子驚慌失措的時候，公主說：“不必害怕，我立刻把你變成一簇荊棘，我自己變成一朵玫瑰，長在灌木叢中。”國王趕到時，看見一簇荊棘，裏麵有一朵玫瑰花。他伸手去摘玫瑰，被荊棘上的刺兒紮破了指頭。
國王疼得嗷嗷直叫，不得不打道回府。王後聽了國王的訴說，埋怨道：“如果你摘下玫瑰，那荊棘就非得跟來。”於是國王又騎著馬去采摘玫瑰，可是那兒什麼都沒有了。他狠狠地抽了一下馬鞭，又向前追去。很快，國王又看到了在前麵奔跑的王子和公主，轉進一個村莊。
王子和小公主也聽到了馬蹄聲，公主忙把王子變成一座教堂，她自己變成一個牧師。當國王騎著馬趕到時，隻看到教堂裏的講壇上有個牧師正在談經布道。他隻好回宮去了。王後見他一無所獲，怒吼道：“你真是一個廢物。你應該把那個牧師帶回來。難道我們要眼睜睜看著如花似玉的女兒被人拐跑不成？”
國王挨了一頓臭罵，低著頭默不作聲。王後想了一會兒，說：“看來我必須親自出馬了！你在家好好呆著，等我的好消息吧！”說完，讓仆人牽來一匹千裏馬，像一陣風似的朝著王子和公主逃走的方向追去。不知追了多長時間，她遠遠看見前麵有兩個奔跑的身影。
王後催馬疾追，但當她追到前麵時，隻看見一口大魚塘，水中有一條魚快活地遊來遊去，還不時探出腦袋張望。王後一看就知道魚兒是小公主變的，立即使出所有招術想抓住那條魚。可每次她快要得手時，那條魚就從手邊溜走了。王後怒火中燒，一口氣喝幹了魚塘裏的水。
王後本來就肥胖無比，這時，她像一個即將分娩的孕婦，挺著一顆碩大的肚子，連腰都彎不下去，隻好又將水吐回魚塘。她在魚塘邊守了三天三夜，餓得實在無法忍受，流著眼淚，有氣無力地說：“女兒啊！我也是為你好，我擔心你嫁給那個貧窮的王子，會跟著他吃苦的。”
聽了母親的話，魚塘中的魚兒眼裏湧出淚水，但她太愛王子啦！她不會離開他的。無論以後的日子多麼艱難，她也心甘情願。王後沒有辦法，拿出三個胡桃放在魚塘邊，說：“這三個胡桃在你最需要的時候會幫助你，你好自為之吧！”說完，騎著千裏馬回王宮去了。
母親走後，公主變回原形，深情地對王子說：“為了能夠和你在一起，我連什麼都不顧了。這一切你都看見了。希望你能好好愛我，不要做對不起我的事情。”王子擁著美麗嬌柔的公主，目光堅定地說：“親愛的，你放心吧，我決不會辜負你！”說完，兩人踏上了歸國的旅程。
兩人風餐露宿，經過幾天幾夜的艱難跋涉，終於來到王子的京城。王子將小公主安排在一家飯店，然後獨自趕回王宮。他要安排馬車和侍從，隆重地將公主接回去。公主深情地望著心上的人兒，囑咐他快去快回。王子失蹤的這些天，國王和王後如同熱鍋上的螞蟻，坐臥不安，團團直轉。
他們派人全國上下到處查找，但始終沒有王子的下落。王子突然歸來，讓皇宮裏所有人都高興不已，特別是哭了好幾天的王後。她把王子叫到身旁，摟著他問長問短。王子把這幾天的經曆一五一十告訴了母親。王後聽說王子帶回鄰國的小公主，並決定與她結婚，馬上有點不高興。