那是個遙遠的年代，國王和王後有了一個可愛的小王子。當小王子一周歲的時候，國王便邀請國家一個有名的巫師為王子祈福。誰知深山裏住著一個精通魔法的女巫婆，她見自己沒有被邀請，就決定懲罰這個國王。王子周歲那天，她不請自來。國王感覺很納悶：“我並沒有請她這個魔頭啊！”
巫師開始為王子祈福時，那個女巫婆惡狠狠地搶先說到：“在他七歲的時候，我要讓他變成一隻永不超生的癩蛤蟆。”國王一聽氣壞了，立刻命士兵將她拿下，但鐵鏈並不能鎖住她，她化成一縷黑煙跑掉了。那個巫師知道她的厲害，也不能化解她的巫術。
但他有一次祈福的機會，於是巫師說：“我祈求王子能在變成青蛙二十年後，遇到一位小公主可以解除咒語。”國王和王後很傷心，他們知道，再過六年，他們心愛的兒子就要變成一隻青蛙。於是，他們倍加疼愛王子。小王子長得很快，也很聰明。六年很快就過去了，王子七歲生日那天，國王在花園裏為他慶祝。
正當他們點燃七根蠟燭的時候，女巫的咒語應驗了。隻見活潑可愛的王子消失了，椅子上蹲著一隻綠皮膚、大眼睛的青蛙，隻聽它“呱”的一聲，便跳進花園的河水中，再也找不到蹤影了。國王和王後十分痛苦，從那時起，他們每天燒香念經，祈求二十年後，他們的兒子能再變回原形。
王子有一個忠誠的仆人亨利，他看見自己的主人變成了青蛙，一下子傷心過度，感覺自己的心都要碎了，為了不讓脆弱的心破裂，他找來三個鋼箍，一一套在自己的胸口上。青蛙王子在水裏整整呆了二十年，他天天期盼著日子能飛快地過去，能遇到一個解除自己咒語的人。他好孤獨，於是到處遊玩，不知道遊過多少地方。
二十年終於過去了。這一天，他遊到一個深水潭，等著解除咒語的人來。這個深水潭在一個皇宮外的叢林裏，水潭邊上有一棵老椴樹。青蛙王子在水中苦苦等待著，這時候，它看見有一個漂亮的小姑娘走了過來。小姑娘走到椴樹下，把手中的金球來回地拋到空中玩。
小姑娘顯得有些悶悶不樂，思想也不怎麼集中，一不小心沒接住，金球嗖地一聲掉進深水潭中，差點砸到青蛙王子的身上。小姑娘本來心情不好，這時又看到金球掉進水裏，她望了望深不見底的深水潭，不由哭了起來。青蛙王子蹦了出來，跳到小姑娘麵前。
他開口說道：“美麗的女孩，別哭了。”小姑娘低下頭，看見一隻綠皮膚、大眼睛的青蛙，笑著說道：“嗨！青蛙水手，你能幫我把金球拿上來嗎？”青蛙王子知道他碰上了解除自己咒語的貴人，就對她說：“沒問題。我想辦法幫你找到金球。但如果我把金球給你，你怎麼感謝我呢？”
小姑娘一聽就高興地說：“我是皇宮的公主，家裏有數不清的財富。隻要你幫我拿回金球，我會給你珍貴的寶石，美麗的珍珠，還有可口的美餐。”青蛙王子搖了搖頭說：“我不稀罕你的寶石和珍珠，我隻希望跟你做知心朋友。以後咱們能一起生活，不管吃飯還是睡覺，我都要跟你在一起。”
小公主毫不猶豫地說：“我答應你的要求，你趕快跳進水裏去尋找金球吧！”青蛙王子相信了她的話，一頭鑽進深不見底的水裏。好不容易找到金球，把它銜在嘴裏浮出水麵。然後跳到小公主的腳下，把口裏的金球吐在草地上。小公主一把抓起金球，看都不看青蛙王子一眼，轉身就跑。
她才不願意和一隻青蛙生活在一塊兒呢！青蛙王子在後麵大聲喊到：“等等我！等等我！我必須跟你回去。”但是小公主對他的喊叫毫不理會，一溜煙跑回王宮。青蛙王子傷心極了。他無論如何也要找到小公主。他吃力地跳啊跳，跳了整整一天，到天黑的時候，終於跳到皇宮裏。