古時候，有一對非常恩愛的國王和王後，他們有六個英俊高大的王子和一個善良的公主。一家人恩恩愛愛，其樂無窮。可是不幸的事情發生了。王後因為一次意外事故而永遠地離開了她親愛的國王和七個可愛的孩子。使這個本來完美幸福的家庭，因為她的離去而不再完美。
國王心情非常地鬱悶，便到森林深處去打獵，他奮力追趕一頭野獸，心裏卻在想著他和王後以前的好多趣事。結果當他回過神來時，卻發現天色已晚，而且自己好像已經走錯了路，找了半天也沒有找到回路。這才發現自己迷路了。
就在國王心急如焚的時候，眼前出現一個女巫婆。國王驚喜地走上前問道：“您好！您能告訴我怎樣才能走出這個森林嗎？”女巫婆說：“可以啊！國王陛下，不過您必須答應我一個條件，不然您就休想走出這個森林，會被慢慢地餓死在這裏的。”
國王問：“什麼條件呢？”女巫婆說：“我有一個長得非常漂亮的女兒，她做你的妻子綽綽有餘。要是你願意讓她做你的王後，我就會告訴你走出森林的路。”國王一聽不覺一怔，想：“我要是不答應她的要求，就再也見不到我那些可愛的孩子們啦！”於是隻好答應了女巫婆的條件。
女巫婆把國王領到她女兒的麵前，隻見她正在火爐邊烤火取暖，長得也確如巫婆所說美麗非凡，但國王還是不喜歡她，反倒有一種心驚膽戰的感覺在心頭縈繞。無奈國王把姑娘抱上了馬背，女巫婆才把怎樣走出森林的路徑告訴了他。國王回到王宮之後，便和姑娘舉行了婚禮。
婚禮之後，繼母對七個孩子惡毒凶狠，但礙於無處下手，隻能忍了再忍。國王也看出了她們之間的仇恨，怕自己心愛的孩子們受到繼母的傷害，於是整天憂心忡忡，和王後也是貌合神離。後來有一個非常忠誠的侍從給國王出了一個主意，讓他把這七個孩子送到一個沒有人知道的地方。
國王絞盡腦汁，想出一個好辦法，他命侍從在一個森林深處，建造了一座漂亮高大的城堡。這座城堡非常隱密，除了那七個孩子和國王外，隻有那個侍從知道這個地方。國王偷偷地將七個孩子接到古堡裏麵，隔三差五地和他們在這裏享受天倫之樂。有時候國王來了就舍不得走，住好長時間，最後怕引起王後懷疑才不得已回到宮中，過自己不喜歡的生活。
終究是紙包不住火。狡猾的王後發現國王經常不在她的身邊，而且還總喜歡一個人偷偷地去森林裏，總想弄清楚國王是去幹什麼了。後來，她偷著讓人找來了國王的那個侍從，並給了他好多金銀財寶，想讓他告訴關於國王的行蹤。在金錢的誘惑下，那個侍從向王後說出了國王的秘密和通向那座城堡的線路。
於是一個惡毒的計劃在王後心中產生了。王後偷偷地用白綢縫了幾件小襯衫，因為她跟媽媽以前學過巫術，就在每件襯衫裏麵縫一道符咒。準備對那些可憐的孩子們下毒手。有一天，王後讓別人幫忙約了國王去狩獵，她便帶著那些小白襯衫，按著那個侍從告訴的路線，悄悄地向城堡走去。
孩子們遠遠地看見有人來了，以為是自己親愛的父王來看他們，便一個個歡天喜地地跑過去迎接，可當他們快到跟前時才清楚，原來是惡狠狠凶巴巴的繼母到了。就在這時，繼母朝他們每人身上拋去一件小白襯衫。小白襯衫剛一碰到他們的身體，眨眼之間他們便變成了一隻隻白天鵝，飛上天空，消失在遠方。
王後回到王宮，心花怒放，高興異常。她以為這下可以永絕後患了。誰知，人算不如天算，那天因小公主正在屋裏刺繡手帕，準備下次見到父王時給他一個驚喜，就沒有和她的六個哥哥一起出來迎接。因此，也就逃過了王後的手心。成了惟一的幸存者。而這一切，王後並不知道。
第二天一大早，國王便悄悄地來到城堡看望他們的孩子們。當他走近城堡時，卻沒有人迎上來擁抱親吻他。隻聽見小公主悲傷的哭泣聲時隱時現。國王不知道發生了什麼事，但有一種不祥的預感使他的心跳加快。他三步並作兩步跑到小公主麵前，焦急地詢問事情的原委。