小公主傷心地抱著父親說：“親愛的爸爸，繼母把我的六個哥哥都變成了天鵝，讓他們飛走了。現在，隻留下我一個人孤零零地在這大城堡裏，我非常難過。”國王聽了小公主的話，悲痛欲絕。但懾於巫婆和王後的威力，讓他無能為力，隻能把仇恨記在心裏。
最後，國王語重心長地對小公主說：“我最愛的孩子，現在拯救哥哥們的任務隻有靠你才能完成，不知道你是否願意。”小公主激動地說：“父王，隻要能解救我的哥哥們，就是上刀山下火海，我也不會退縮的。您就直說吧！”
於是國王說：“經過這片森林，前麵有一個國家，那裏的國王是我最好的朋友，在他的王宮有一個善良的女巫，隻有她才能有辦法解除你哥哥的符咒，隻有她才能消滅掉那個可惡的王後和巫婆，還我們一個平安幸福的家。但是，這一路你會吃很多苦受很多累，我的女兒。”
小公主聽了父親的話，便信心十足地說：“父親，請您放心，我一定克服所有困難，找到那個善良的女巫，解救出我的哥哥們。”於是小公主依依不舍地告別了國王，踏上了艱辛的旅程。
小公主從小在王宮裏長大，從來沒有出過遠門，這一次一個人走進大森林裏，真是大姑娘上轎——頭一回。但是隻要一想到那幾個可憐的哥哥，她就鼓足了勇氣，繼續往前走。她走了整整一天，也不停下來休息，希望可以早點解救出哥哥們。
夜幕降臨時，小公主已累得筋疲力盡，再也走不動了。她停下腳步左顧右盼，希望能找到一個可棲身的地方。果然，她看見前麵有一個獵人住的房子，便一步三搖地走了過去。來到小屋，她看見裏麵有六張小床，別的一無所有。這時累得也顧不上害怕了，就隨便倒在一張床上睡著了。
她睡得正香，忽然隱約聽見沙沙的聲音，她以為是自己太神經質了，便翻了一個身，準備再次入睡。就在她翻身時，看見有六隻天鵝從窗口裏飛了進來，並落在地上。然後它們相互對著吹了幾口氣，身上的羽毛便奇跡般地脫了下來。
隻聽小公主一聲驚叫：“哥哥們，原來是你們呀！能見到你們，我真是太高興了！”說著便跑過去抱住了他們。原來這六隻天鵝正是她的哥哥們。他們自從被繼母變成天鵝飛走後，便在這間小屋安了家。他們早出晚歸，希望有人能救他們。沒想到今天在這兒能看見自己日思夜想的小妹妹，真是高興之情溢於言表。
哥哥們也是熱淚盈眶，緊緊地和小妹抱在一起，久久不願放開。這時隻聽大哥說道：“妹妹，你怎麼會出現在這兒，這裏有強盜，你不能久留，還是趕快走吧！”小公主說：“我要去臨國找一個善良的女巫來解救你們，路過此地，天色又晚，所以想在這兒過一夜，明天再走，沒想到會碰上你們。”
大哥說：“你這樣太危險了，我們又保護不了你，因為我們隻有一刻鍾的時間可以恢複人形，等過了一刻鍾，我們就又變成了天鵝。你還是趕快走吧！”話剛說完，隻見哥哥們又都變成了天鵝，一個個從窗口飛走了。小公主傷心極了，她想：“無論如何，我也要解救他們。”這時她睡意全無，收拾好東西繼續往前趕路。
這一天，眼看就快要到那個國家，她總算可以停下來喘口氣了。便坐在一個大石頭上不知不覺地睡著了，因為她又困又累，精疲力竭。也許是上天的安排吧！這一天正好是王子狩獵的日子。當王子經過這裏時，看見了正在熟睡中美麗的小公主。她大大的眼睛，彎彎的眉毛，俏麗的臉上好像有許多的憂鬱。
就在王子欣賞小公主的時候，小公主被噩夢嚇醒了。她一邊用手亂揮亂舞，一邊喊著：“哥哥，等等我！哥哥，等等我……”當她睜開眼睛時看見了正在向她走來的英俊王子。王子問：“美麗的公主，你這是從哪裏來啊！又要去何方？”小公主見王子不像個壞人，便將自己的故事一五一十地講給他聽。講到傷心處，不免傷心流淚，王子趕緊給她擦掉。
等聽完小公主的訴說，王子說：“真是個可惡的女巫，你放心，我們一定會幫你的。對了，忘了告訴你，我就是你要找的那個國王的兒子。我這就帶你去見國王和那位善良的女巫。”說完，把小公主抱上馬。兩個人騎著一匹馬回到了王宮。