太監見崇禎時，崇與楊及陳新甲言說後金之事。太監這才說出主角以八百裏加集，送信來京。崇禎來了興趣，於平台召對主角。主角見崇禎，回話滴水不漏，最終說到以賊治虜之法。崇禎突然說到主角與高桂英之間的關係，主角汗出如漿，稱死罪。見一老太監於帝側，後來才知道是高起潛，提督東廠之大太監。
崇見主角誠惶誠恐，皇權在手的感覺極為良好。訓了主角一頓，若非他年少輕狂，好色無度，光憑一條，即可抄斬。主角做出進退無據的樣子，與崇演戲，表忠心。又言天災無度，非明獨有，後金也有。明國極大，耗死清軍甚易。由高賊之事，即可見一斑。主角趁機又提以賊治清之事，方稱用賊之方略。袁宗煥是必死之罪。自請毛文龍之事，則帝無憂。[]
主角所說袁之事，說到崇之心頭。殺袁之後，清四散主角中計，崇表麵不說，但內心卻極恨。聽主角之話極為舒服，正準備準奏時。高突然上奏，言以賊治清，恐失國體。主角反駁國體無用論，又言以高之才，可以帶大軍，前至皮島，以不傷國體。高起潛麵色難看。崇禎笑言讓主角放過高，頗為躊躇，是問陳新甲和楊嗣昌。主角又說以虜頭換軍餉之法，再加上楊看在楊一鵬被救的麵子上，終於幫了主角一把，言此計可行。高起潛又言，高已敗，賊亂走，主角所談如鏡花水月一般。主角要求與高打賭，若他能聚收賊眾，則高起潛去皮島給他當監軍，把高起潛氣的五雷轟頂。崇禎下旨，令主角收降高卒，而後兵至皮島，官位等東西隨後送到。
主角又請聖上一旨，言諸賊無罪。願親入賊營，說降賊軍，遲則生變。崇禎許之一旨。又以劉備摔阿鬥之法，讓主角小心行事。主角表麵感激涕靈，結果卻想到李自成收高之舊部，賊勢乃大。
時高賊之兵，亂七八糟，高一功勉強收拾舊部，殘喘於河南。無時無刻不想報仇，他之威望極低。李自成上竄下跳，四處溝連。張獻忠亦左右逢源，與高舊部打成一片。高一功心虛力竭，勉強以高迎祥之命維持舊部。
主角回營，見洪，宣讀崇禎聖旨，打算入營勸高舊部。祖寬因與主角有嫌，怒氣衝天，口出陰陽怪氣之語。洪見聖旨，讓主角去收。左良玉出營斥責主角，遼東將門勢大。主角自投遼東，乃生禍事。主角反駁後，左良玉發現主角已不再是那個被他控製的書生了。但仍好心說自己於遼東發家，與將門有舊。更說高起潛乃是吳三桂之義父，主角始知高為何看他如此不順眼。左表示可以代為周旋，主角隨口應允。
主角與高桂英見迎祥，迎祥先不從，後被說動。寫書信一封。
主角與高桂英一起去賊營，隻帶兩名親兵。高一功聽聞主角至，怒火中燒，取大木要燒死主角為高迎祥報仇。高桂英見高家營口出髒言，大發雌威。眾皆退避。入高一功帳後，第一句話就是讓高見過姐夫，高怒目而視。高桂英言舅父養育之情，自己對高一功如母之恩，說得高一功啞口無言。而後又取出高迎祥親筆書信。
眾賊多不識字，顧君恩假意要看書信，高忠以手執信，讓其看，使其撕毀書信之法未成。顧隻得說此為假信，眾賊激動。主角問高桂英誰是羅汝才，桂英不知其意，乃指出。主角知羅汝才好色，營中必有官家女子。請羅汝才回去找人，羅從之。帶來六七個官家女子，主角又讓高一功找來以前高迎祥寫的各種命令，又找來賊軍中識字之人。以辯別筆跡的方法，請眾人驗明真身。終於證實了這是高迎祥的書信。顧君恩假意看錯，主角也沒有時間追究。
便說出崇禎的聖旨，調諸賊去遼東打清兵，又引發一場爭議。主角又言，崇禎耐心已至極限，此為最後的投降機會，若不從，以後不接納任何投降，盡殺之。眾賊意見紛紛，無法統一。
自成言說天色已晚，請明天再議此事。眾則退走。主角留羅汝才，以其好色為誘餌，說朝鮮及遼東之好處，更親封其為副總兵。時有官宦女子乃是羅汝才最愛，平日不假辭色，聽聞主角此話，看著羅汝才的眼光都變了，羅的心理得到了極大的滿足。
主角見羅汝才意動，與桂英一起說一功及他，言李自成必當效仿不入虎穴，焉得虎子之法。當夜殺至，兩人不信，但卻加強戒備。羅戒備時，被張獻忠發現，張原本也想如此，但見主角有備，知事不可為，遂拔營而走。
自成同樣發現此事，但箭在弦上不得不發。在高營眾將嚴密的防護下，終於無功而返，帶百騎逃竄。
翌日，高賊整軍拔營，至洪大軍處。剛入營，即被關寧鐵騎馬隊衝散。主角知是祖寬所為，請崇禎聖旨，當著祖寬的麵前，斬了百人之頭。賊勢稍安。主角乃選精壯者五千，以為遼東之用，其中各路頭目均在。其餘全部打發給承疇。
主角知此處不能久候，拔營離開，臨走時安排柳如是，顧橫波兩人去江南處理事物，找佛朗機人買槍炮，李岩不願走，主角也不強求。又將牛金星調到北京，為主角打聽情報。楊嗣昌奉皇命至，以為監軍。同時帶來軍服給養等物，主角並非著急換裝，反而置於車中，隨隊而走。
楊嗣昌問，主角答之是軍服代表軍威，不能隨便穿。到地方，組織一個隆重的儀式再穿，楊嗣昌不以為然，卻未反駁。大軍乘戰船，沿黃河而下，過濟南。至登萊，已是冬季。
到登萊後，已被安排好營盤，但卻沒有給養。主角拖著楊嗣昌卻見陳洪範，陳一臉不願。但楊為皇上前新貴，是以請兩人放席。又請登萊各官做陪，主角於席間一口菜不動，陳假意問，主角言，自己不吃，一會打包。給營中兄弟們吃，當眾讓陳洪範下不來台。臉色難看，罵主角二愣子。主角自嘲自己為叫化軍，就適合吃這些東西。陳無奈，隻得拔給糧草。
陳知主角性情，不與理會。索性來個眼不見，心不煩，令調集戰船，讓他們早日離開。主角拔營前，一女求見，言可以提供皮島局勢。見之，聞其名為毛東珠。知為毛文龍之女。卻是與主角來談條件的，言可助主角收皮島，請斬沈世魁，由她出麵安撫舊部。主角言不可妄動大將，毛東珠言若沈與皇太極溝通，是否可斬。主角言不可殺之理，又言當年毛文龍也與皇太極有溝通，除非沈改旗易熾，否則不可殺。毛見勸不動主角，請求留下軍中，願為驅策。主角出於皮島之考慮，讓毛東珠隨侍左右。又問其與沈之仇，才知東珠母受寵，沈獻女給毛文龍，爭寵殺其母。更險殺毛東珠。
至皮島時，已是新年。沈安排食宿，食間言此地久無糧餉。新年無肉，隻有豆子充饑。主角知其不願意留自己在皮島，故意問計。沈請主角駐義州。義州為朝鮮與後金交界。主角同意，沈大喜，補給部分給養給主角。
主角至義州，朝鮮人見大軍發至，極為驚駭。忙派人前來，主角言行使宗主國之事，使朝鮮免遭後金攻金。但請義州供給錢糧，義州使無奈，隻得少供錢糧與地盤，並請報國主李宗。
主角練其軍，以棍棒驅策，眾賊無奈盡服。時紅娘子請求從軍，再三者不肯。第二日自己剪發入隊，主角隻得同意。在主角以身作則的帶領下，軍隊軍令如山，很快成型。
半月後，朝鮮使者洪翼漢至義州，與主角恰談。主角請少候，自己今日成軍，請洪觀之。此時江水開化，將近冬天。主角令眾人裸身，去發，於冷水中洗澡，盡去其衣後，這才換上明軍軍服。除紅娘子之外，眾皆同意。洪翼漢見軍容森嚴，不由得誇獎，這才獻上禮品。卻是十名朝鮮美女，請主角寬限錢糧。
主角以歪理言，養美女需花錢，不如賣給洪翼漢，洪苦笑。主角網，自己之兵比朝鮮如何。洪讚歎，主角言可以免費幫助練兵，又以紅薯誘惑洪，洪同意。
回營後，紅娘子以非我族類，其心必異為名。主角言以朝人命換清人命之法。說訓練軍隊就是給自己用的。
洪帶五千兵至，又有太子李昊至。裏麵全是青壯，但卻有不少的達官貴人子弟。主角乃取紅黑大棒五十，練兵，不分官兵，犯錯就揍。更想到以前的高麗棒子之說法。
貴人之子，兩天就受不了，要求離營。洪找主角商議，主角不從，有人強闖，被主角抓獲，一頓胖揍。紅娘子又問，為彰軍機，何不斬之。主角言這些人都是錢，不舍得殺。
洪見主角，請主角放鬆一點。主角不同意，在洪翼漢表麵極為強硬。達官貴人有人受不了，暗地哭泣，被主角派去之人聽到。言可以金銀贖身。乃寫了一封書信，請家人贖買。消息傳出，眾皆逃跑。
主角有錢，於義州加深城池。時沈世科到，言來人詢問，與後金兵交戰之事。主角雖城築成，乃派軍隊入後金攻擊。不準攻堅城，收獲三七分。眾皆搶功，命郝大忠為先。半月返回，帶回首級近五百。見到人頭，洪翼漢魂不附體，乃歎天軍也。
主角派人用船將人頭海路走天津，送往京師。到天津後，守備急報北京。崇禎大喜，時有候恂因兒子與主角有嫌，金殿上爭議主角必殺良冒功。崇禎令候典選人頭。候回家之後，吩咐自己病重，時天熱人頭無法長期儲存，爛掉後，自然無法辯認。
主角於朝鮮接到一船火槍，隨行又有一大漢，名為吳六奇及佛朗機之商人。主角先見商人，與其商議多購火槍之法。兩人討價還價之後，主角以人參等物換槍。後見吳六奇，問其事後，這才明白怎麼回事。
吳六奇是廣東人，柳如是等人在廣州買槍之事，被吳查知。起惡意，愈搶，與王征南大戰不分勝敗。柳如是將其巧計抓獲，以言詞問之。知道他是官迷，這才又送還給主角。
主角得到燧發槍後，如虎添翼，又以三段攻擊之法，令各部練兵。但卻瞞著朝人。又派人給牛金星送信，請其代尋能工巧匠，打算仿製此槍。