此時，天已熱。牛金星帶人頭送兵部，兵部不收。牛金星使錢之後，這才得知詳情。牛生毒計，於候家門外擺京觀。又用手把玩人頭，為圍觀眾人講解真清人與假清人之區別。候令告至順天府，順天府令牛金星收走東西。牛以找不到人為名，死活不同意。
順天府不能押牛金星，隻能於次日金殿告崇禎。崇禎笑罵牛金星與主角一樣二百五，問候，才知氣病。令兵部查首級真假，皆真。這才釋然，親見牛金星。牛哄得崇禎更加滿意，被封官。牛金星自取工部兵器司郎中之職。
崇禎發旨去登萊，令其以後代為輯察人頭。以免再在京城鬧笑話。主角於朝清邊境鬧事，驚動了皇太極。經探查，才知主角事。時值對漠西用兵之時，又有黑龍江女真部落加緊談判之時。皇太極無力大軍征討，隻得派耿精忠與鏊拜帶清兵三千，漢兵七千，進攻義州，以報邊民被殺之仇。
主角聞清兵攻至，令紅娘子帶騎兵三千於外。紅衣大炮不至，不得攻擊。自帶騎兵兩千，與朝鮮兵五千留守義州。以袁崇煥此前的憑城用炮之法，主角以朝鮮兵為主力，以紅衣大炮為依托，死守義州。又令巡夜隊日夜巡邏，以免清兵用以前內應之法。
後金意思為抓獲主角，是以不用以前攻朝之法，圍困義州。後金兵無炮，以漢兵為主攻城，死傷慘重。然朝軍亦如是，血流成河。清軍強攻不成，又抓獲朝鮮居民，押至城下。主角不理會朝鮮人命，強令攻擊。朝軍雖同意，但對主角卻生怨言。
時李昊也對主角生悶氣，主角無心理會。當後金兵退卻之時，令騎軍主動出擊。抓獲不少清兵，而後順手扔入朝營，勉強解了冤氣。
李昊與洪見主角，言損失太重，更把清兵扔入朝營不符合儒家禮教。主角不由暗歎儒家思想果然流毒無窮，連外國都受其毒害。主角說出兵貴精不貴多的數量無用論。李昊不讚同，兩人打賭。以李昊身邊親兵守一段城，訓練後的朝兵守一段城池。
李昊之後，上場果然無用。時鼇拜攻上，險此破城。主角早有準備，帶兵打下鼇拜。這才解圍。此事之後，李昊看法有變。朝鮮軍隊仍有怨氣，樸東善親後金。他之家人，暗地裏欲獻門投降，被主角識破。卻不動聲色，乃取將計就計之法。
當城門開時，以兵守之。鼇拜啖晶拔箭，奮勇鼓氣，這才離開。清兵幾攻無果，無奈之下，隻得回清取紅衣大炮。
大炮至後，威力非凡，幾炮轟城，險開。是夜，紅娘子左右齊出，吳六奇與郝大忠奮勇。耿精忠下令炸炮，但速度太慢，終於被擒。奪了兩門大炮，打退清兵。
洪翼漢夜見槍聲厲害，密告李昊，請向主角購買。主角獅子大張口，索性加價賣之。直接把洪嚇退，但李昊卻是不顧價錢，反而購買一千隻。又向主角討要死剩下的朝軍，主角隻管錢，卻不管朝鮮將來會不會生什麼禍亂，索性同意。但卻不同意當時把槍賣給李昊。
牛金星在工部尋找的能工巧匠終於到來，主角欣然接待。不但發工錢，更每人發了一個朝鮮老婆。把各位巧匠感激的五體投地。又讓李昊發上好精鐵與硫磺等物，以供研製所用。
主角把耿精忠及人頭送至登萊，陳洪範大喜，言二愣子果然打仗不要命。消息至北京，崇禎極喜。高起潛知主角地位暫時不能動，乃說主角自以自己是嶽武穆。崇禎大罵，主角是嶽武穆，自己卻不是宋高宗。乃在心裏埋下了一根刺。
時消息傳至遼東，祖大壽不樂。他是遼東將門代言人，主角之極為遼東將門是個極大的威脅。但此時與以前不同，主角給養由朝鮮供給，遼東根本卡不住他的脖子。時吳三桂言主角必死之意。隻需要給沈世魁做點暗示即可。
皇太極正值攻擊外蒙古的關鍵時刻，沒有兵馬和精力理會主角。乃命英額爾貸走海路去與李宗談判。因海路多在皮島控製範圍內，是以給沈世魁買路錢。消息被毛東珠查知，暗告主角。主角假意不理，反而在朝鮮暗埋釘子。朝鮮人因其要錢太狠，把他比成再世毛文龍。視為一大禍害，李宗又因主角與李昊買槍之事，深忌主角。起了二心。又有主角之釘子，獻毒計給李宗，言可提供戰船。兵金精兵走海路至朝腹地，於背後攻擊主角。
李宗同意，與英額爾貸達成協議。英回去告知皇太極，極大喜。他知主角沒有戰船，就算是消息泄漏，也不會有事，是以從之。但卻怕沈世魁生事，是以以信安撫，又派範文程密至皮島，見沈。主角查探消息後，帶著毛朱珠與百名侍衛。在毛舊部的掩護下，夜至皮鳥。
就在沈世魁與範文程交談之時，有人報查朝鮮大船數艘於海路走。沈問範，範以為沈送禮為名，說動沈。沈雖知此或許是清兵攻主角，但卻不以為然，正好解決了遼東將門所拖之事，反而樂見主角吃了大虧。
主角在小船之上，七上八下，全憑毛東珠扶持。其間情動，毛東珠言殺沈後，任其為所欲為。主角大言不慚的說，殺沈是公事，與毛是私事，兩者不能混為一談。東珠氣極。
主角在毛東珠的帶領下，夜至皮島，拿下沈世魁，意外抓到範文程，不禁諷刺對方戴綠帽子之事。範奇之，主角這才想到，原來此事還未發生。是以笑言，他死之後，必被帶綠帽子。
主角在毛東珠的幫助下，成功收伏皮島之兵。帶戰船攻朝鮮之戰船，他如隔海看景一般，屁也不懂。但毛東珠卻是雌姿英發，主角不由暗歎毛東珠果為毛文龍愛女，大帥之才。
在毛東珠的指揮下，將朝鮮船全部擊沉。時有鯊魚來襲，主角深恨，。毛東珠問其為何罵人，主角方鯊魚搶錢。在救回的清兵的嘴裏，聽說阿濟格同時葬身，主角更罵錢少了許多。又聞聽皇太極欲在沈陽建國號大清。
主角大船行至朝鮮邊境，朝鮮二王子李昊在此，聽聞清兵盡喪，如喪考比一樣。主角又以言語威脅。李宗無奈借債，好不容易才弄到一批人參和東珠賠給主角。
主角夜取一顆東珠，於嘴邊親吻，羞死毛東珠。兩人行魚水之歡。主角暗歎終於嚐了一把製服誘惑。回到皮島後，毛東珠代皮鳥之事。主角派人送範文程及戰報給崇禎。
皇太極久候清軍仍不至，連範文程也沒了動靜。正焦急時，英額爾貸把壞消息帶來。多爾袞聞聽阿濟格死亡之消息，怒罵主角，愈發兵報仇，被皇太極押下。時清軍兩次用兵無果，損失慘重。更言建國之後，必將親征，於蒙古及黑龍江部落麵前找回麵子。
主角將範文程與沈一同送往京城，崇禎雖知主角做得對，但心中的卻是越來越深。言主角行為與袁崇煥一般無二，但卻隻能無奈吞下苦果。回**，見大公主朱媺娖，突生想法，將大公主許配給主角，是否可收其心，心事一起，立時壓下。
次日，升殿後親押範文程上殿。範文程定下絕戶計，於殿前誇主角為嶽武穆，他本臨時起意，卻與之前陳新甲之法暗合。牛金星聽聞此事，心急，偷見留守之高桂英。桂英知自己不懂軍國大事，請牛金星自己做主。牛金星讓高桂英為其做證，自己之事絕對對得起將軍。
主角偷入清境，一路上隱弊行蹤，偷至沈陽外。於大典之前，突然陳兵於野，時皇太極祭天之時，外蒙古及黑龍江部落諸人均在。見此情形，心中各生不軌。皇太極氣急，命代善與多爾袞帶兵征討，卻被放風箏戰術，殺傷百餘人後離去。
皇太極羞惱之下，發大軍征朝鮮。時主角回義州，卻命紅娘子於清境。在主角的拚命壓迫下，朝鮮王發五萬大軍至義州附近。密派人去明朝朝貢，告主角之惡行。
主角派千人隊整合五萬朝軍，每日拚命訓練。紅娘子在清境則烽煙處處，把主角教給的遊擊戰術十六真言發軍的淋漓盡致。毛東珠同時也發現清軍的動向，發現情況不對的她，親去義州，見主角。問計，主角讓其帶兵同樣騷擾敵人後方。
皇太吉大軍至義州，親攻主角。主角與皇太吉野戰。用添油戰術趨策朝鮮兵攻擊皇太吉軍隊。雙方僵持三月，皇太極不勝煩，特別是精兵在外，內地生產破壞極大。
皇太極一向主張戰事用政治解決，乃與主角談判，願結成同盟，了，嫁清女與主角。主角笑言取考莊或是海蘭珠二者之一，皇太極大怒，鼻血又長流。令代善和莽古爾泰攻明，
主角準確查知皇太極這邊的動向，在毛東珠的幫助下，令郝大忠帶兵與皇太極對峙，自取大軍奔天津勤王。
清軍突破古北口，攻入腹地。明軍連戰連敗，兵臨北京。崇禎跪到太廟前一夜，終下令求和。清軍要求納貢，與斬主角。崇禎這才知道，這次清軍攻擊，乃是主角惹出來的禍事。不由得深恨主角，但卻不能說出來。
至北京後，與盧象升，孫傳庭和曹文詔合兵一處，擊退代善和莽古爾泰。在主角的幫助下，盧象升未戰死。崇禎再次平台詔對，主角更加恭順。在勝利的前提下，崇禎也無法處置主角。
時有牛金星定計於自己屋中，醉酒罵主角。被高起潛查知，乃告之崇禎。崇禎見金星，問計。金星先不答，後才定計說請出高迎祥，以其為傀儡，看其能否收降舊部。
崇禎從其計，取高迎祥。在平台召對之時，以金星帶之去見舊部。高見舊部，與其幾言後，自知自己無法收伏舊部，請崇禎去詔。崇禎無奈，時有金星又獻計說，移承疇於遼東。將主角兵移至陝西，離朝鮮則是無根之憑。崇禎問楊嗣昌與陳新甲，二人均讚好計。
崇禎見主角，賜尚方寶劍。請主角移師陝西，主角講了幾個要求的，崇禎均同意。將曹文詔，盧，孫，秦良玉均交其節製。
主角移師陝西，密令毛東珠，搬遷兵工廠給自己。然後發嚴令，以楊嗣昌四正六隅之法，令各地死守諸路，勿使賊竄。自己做震西安，盡收各地之糧於西安。