宋遼岐溝關大戰結束，遼太後蕭燕回到遼國，心裏越想越不是滋味，她心裏想到：我契丹不惹你宋國，你們大宋朝號稱禮儀之邦，竟然惹事生非，先打我們遼國，這口氣我非出不行！
結宋遼岐溝關之戰結束剛剛－個多月，遼統和四年（公元986年）九月。遼抹兵厲馬，準備南佂。
遼國在南征從前準備工作做得十分充分：十一月初八，遼聖宗耶律隆緒便在南京禦正殿，大賞南佂將士，三日後即大舉南伐，大軍到達狹底堝，到達狹底堝後，蕭太後親自檢閱輜重兵甲。下詔以於越耶律休哥為先鋒都統，對宋發動攻勢。又以北院大王蒲奴寧駐守聖州（今河北涿鹿縣），與節度使蒲打裏共決山後五州軍政事，以防備宋河東駐軍的偷襲。契丹在諸部中設置都監，使各部各守營伍，不要產生混亂，然後以青牛白馬祭天地；命駙馬都尉蕭繼遠、林牙謀姑魯、太尉林八等人嚴守封疆，不得漏掉宋朝間諜；還嚴禁軍中無故馳馬，防止大軍行動被宋方知悉。
由此我們可從看出，此次遼國南征，其規模之大，絲毫不亞於高梁河之戰和雍熙北伐！
十一月二十八日，遼軍至唐興縣，開始與宋軍交鋒。當時宋軍屯於滹沱橋北，遼選將出擊，縱兵齊射，騎兵步兵齊進，把滹沱橋燒毀。遼楮特部節度使盧補古、都監耶律盼與宋軍於滿城交鋒，由於盧補古臨陣脫逃，遼軍失敗。另一方麵遼將拽刺雙骨裏在望都與宋軍先鋒所部遭遇，一陣廝殺，生擒宋軍九人，俘獲馬匹十一！兩次交鋒，雖然規模較小，但是蕭太後為了治軍嚴整，以儆效尤，決定還是前線將領進行獎罰：對於由於臨陣脫逃而戰敗的盧補古，奪其告身，向全軍宣布其罪狀，其通判、都監一下一律杖責二百！並且以禦盞郎君化哥權楮特部節度使，橫帳郎君佛留為都監，分別代替盧補古和耶律盼；賜拽刺雙骨裏大量的金銀和禦酒！
宋方實際上早已得知遼軍將要來犯，並已做好準備，不過遼軍剛開始時的進攻非常零散，戰鬥規模也很小，宋軍都認為遼國沒有發動大規模的進攻。宋遼歧溝關大戰也結束了幾個月，宋太宗也有些著急了，他也忘記了以前們誓言，他命令定州都部署田重進主動出擊，攻打歧溝關，又命令瀛州兵馬都部署劉廷讓準備北進，尋找遼軍主力並與之決戰。劉廷讓是誰？他可是宋朝的－員老將，他是趙匡胤陳橋兵變時“義社十兄弟”之一，他的曾祖父就是劉仁恭，劉仁恭是唐末盧龍節度使，宋太祖伐蜀時，他是東路大軍主將，他本名叫劉光義，太宗趙光義登基以後，便把劉光義的名子改為劉廷讓！田重進奉命與十二月初四日引兵出定州，初五日成功襲破歧溝關，卻並沒有找到遼軍主力。恰巧耶律休哥南征大軍趕到，宋遼兩軍便在望都接上火了，結果宋軍不敵被擊敗。
劉廷讓接到命令，讓他前去支援，劉廷讓看遼軍耶律休哥親自出動，他知道遼軍的主力來到了，他便於李繼隆約定：他先率領宋軍部分主力吸引耶律休哥，而李繼隆率領宋精兵殿後，作為後援隨時支援他們，他同時又約定與李敬源部合兵，共同攻打幽薊！
耶律休哥得知劉廷讓前來抵禦，便先發兵扼住險要，然後協同遼軍主力開始合圍宋軍。當時天氣大寒，宋軍衣著單薄，手足麻木，不能控弓弩，十分不利。遼軍又截了宋軍輜重並焚燒其糧草。遼軍主力敗宋軍於莫州，並終於在君子館一帶將劉廷讓團團包圍！