五、七擒孟獲六出祁山
蜀國元氣大傷之時，曹丕聯合東吳與蜀漢降將孟達、南蠻孟獲進攻。諸葛亮臨危不懼，派出馬超、趙雲等猛將把守關口，又派出李嚴、鄧芝等人說服孟達和東吳，安居平五路。
為完成劉備匡扶漢室的遺願，諸葛亮決計征伐曹魏。為保後方太平，諸葛亮先與東吳結盟，繼而親領大軍遠征雲南，以七擒七縱的大仁大智，平定南蠻孟獲之亂。
後曹丕病逝，其子曹睿即位，曹魏大權握於司馬懿手中。諸葛亮率領兵馬六出祁山，決心為恢複漢室鞠躬盡瘁。在此期間，諸葛亮收服薑維，並以平生所學相授。曹魏則以司馬懿為統帥與蜀軍對陣。諸葛亮與司馬懿，這兩位曠世奇才在無數次戰鬥中展開周旋，並在這樣的鬥爭中相互敬慕。諸葛亮六出祁山，蜀漢與曹魏之間的戰爭延綿數載，卻互有勝負。諸葛亮最終因為操勞過度在五丈原病逝，蜀漢舉國同悲。
元末明初，社會矛盾尖銳，農民起義此起彼伏，群雄割據，多年戰亂後朱元璋剿滅群雄，推翻元王朝，建立明王朝。期間人民流離失所，羅貫中作為一名雜劇和話本作者，生活在社會底層，了解和熟悉人民的疾苦，期望社會穩定，百姓安居樂業，作為底層的知識分子思考，並希望結束動蕩造成的悲慘局麵。由此就東漢末年的曆史創作了《三國演義》這部曆史小說。[7]
題材來源
西晉陳壽所著《三國誌》是三國故事的最早源頭，但這是紀傳體的史書，記事簡略，粗陳梗概。南朝宋人裴鬆之為《三國誌》作注，增加了許多奇聞軼事，傳奇色彩與可讀性都大大增強。中唐史學家劉知襲在《史通》中說，諸葛亮未死的故事已“得之於行路，傳之於眾口”，可見這個時期三國故事已廣泛流傳於民間。晚唐李商隱的《驕兒濤》中有“或謔張飛胡，或笑鄧艾吃”的詩句，說明至遲在晚唐時三國故事已婦孺皆知，宋代通過藝人的表演說唱，三國故事更為流行，並且已經表現出“尊劉貶曹”的鮮明傾向。金元時代三國故事被大量地搬上舞台，院本和雜劇中有許多三國故事劇。據《錄鬼簿》和《太和正音譜》記載，僅元雜劇中就有近三十種演述三國故事的作品。《輟耕錄》中記載的金院本有《襄陽會》《大劉備》《罵呂布》和《赤壁鏖兵》等。元英宗至治年間（1321—1323）出現新安虞氏（一說建安虞氏）所刊的《全相三國誌平話》，這是今存最早的，也是唯一一部以三國故事為題材的平話。該書是民間傳說中三國故事的寫定本，約八萬字，分上中下三卷，每卷都分上下兩欄，上欄圖相，下欄正文。全書以司馬仲相斷獄故事為人話，正話從劉關張桃園結義開始，結束於諸葛亮病死。從平話的內容和結構看，已粗具《三國演義》的規模，但整體描寫粗枝大葉，文詞鄙陋不通，故事情節離奇，多不符合正史記載，人名地名也多謬誤，似乎還是未經文人潤色的民間藝人作品。從上述的記載和殘留的作品看，從晚唐到元末，在民間流行的三國故事愈來愈豐富，這為《三國演義》的創作提供了充分的條件。[2]
元末明初，羅貫中在陳壽《三國誌》和裴鬆之注的基礎上，吸收民間傳說和話本、戲曲故事，寫成《三國演義》。已知最早刊本是嘉靖元年（1522年）刊刻的，稱為嘉靖本，題“晉平陽侯陳壽史傳，後學羅本貫中編次”。繼嘉靖本之後，新刊本大量出現，它們都以嘉靖本為主，隻做了些插圖、考證、評點和文字的增刪、卷數和回目的整理等工作
曹操（155年—220年3月15日[8]），字孟德，小名阿瞞，沛國譙縣（今安徽亳州）人，三國中曹魏政權的締造者。黃巾軍起義爆發時，任騎都尉，參加剿除黃巾軍。
元末明初，羅貫中在陳壽《三國誌》和裴鬆之注的基礎上，吸收民間傳說和話本、戲曲故事，寫成《三國演義》。已知最早刊本是嘉靖元年（1522年）刊刻的，稱為嘉靖本，題“晉平陽侯陳壽史傳，後學羅本貫中編次”。繼嘉靖本之後，新刊本大量出現，它們都以嘉靖本為主，隻做了些插圖、考證、評點和文字的增刪、卷數和回目的整理等工作