“蒼白半獸人呢？他後來怎麼樣了？”比爾博問道。
“他溜回了洞裏。那個渣滓很久前因傷痛死了。”索林用這一句結束了巴林敘述。
一夜無話，第二一早又開始漫長的行走。
“一想到快六月了，就讓人不高興，”比爾博喃喃自語著，他正和其他人一起踏著滿是泥漿的道路前進。一整都下著滂沱大雨，頭濕漉漉的黏著頭皮，鬥篷也吸滿了雨水。紅馬非常疲倦，腳步蹣跚，其他人則是悶悶不樂，懶得話。
葉涵騎著那匹黑色馬匹跟在隊伍最後。念力無法使用，隻能跟著一夥人一起淋著雨。該死！甘道夫同樣渾身濕漉漉，為了不暴露實力讓矮人依賴他隻能披著一件戴灰帽子的鬥篷在雨中行進。‘什麼叫影響進程，直接把他丟到史矛革那裏開始pk不就好了’，壞氣不僅影響心情同樣消磨著葉涵耐性。
矮人們依舊頭也不回地往前走。在灰雲之後，太陽已經落了下來，因為色開始變得昏暗。風勢逐漸變強，河邊的柳樹彎腰擺動，出輕輕稻息聲。這不知名的河流，由於過去幾豐沛的水量，它已經變成紅褐色的急流，從山中一路奔流過他們麵前。
很快的，就全黑了，強風吹散了灰雲，露出在雲間掩映著的一彎新月。然後一行人停了下來，索林呢喃著有關晚餐的事情，“我們要怎麼找到幹地睡覺？”
一間破敗許久，甚至連一堵牆都倒塌的房屋。
駐紮之後，索林和甘道夫不知道因為什麼事情怒氣衝衝離開。幾人勸阻無效，隻能眼睜睜看著甘道夫離開隊伍，而葉涵趁著甘道夫離開了一句：“我去觀察下四周環境。”變朝著甘道夫相反方向離去。這房子旁邊住著三個巨怪，他要在這裏的話，巨怪怎麼抓住矮人和比爾博。沒有被巨怪抓住矮人們又怎麼找到古精靈鑄造的兵器。
篝火燃起，每個人都有事情在忙碌，打水的，加熱食物的……奇力，菲力兩兄弟被安排照看馬匹，可是現在少了兩匹。地上留下了一串奇怪腳印。
馬匹的消失讓奇力菲力兩兄弟尋著腳印追了上去，趕來喂紅馬的比爾博同樣被帶著一起。順著腳印，穿過叢林，越過灌木，三人趴在一根橫在地上幹枯的樹幹，一個高大的長相醜陋的人型生物抱著兩匹馬匹壓到樹木朝著一處光亮走去。
“是什麼？”比爾博看著奇怪生物問道。
“巨怪。”
看著無故的馬比爾博心有不忍：“它們要被吃掉了，我們該采取行動。”
“對，該你去。”奇力道：“巨怪又慢又笨，你很，他們看不見你。”
比爾博趕緊搖頭拒絕。
“絕對安全，我們就在你後麵。”奇力寬慰著道。
菲力推著比爾博：“快點去！如果一切都沒問題，請快點回來；如果有問題，也請盡量想辦法回來。如果回不來的話，就請學穀倉貓頭鷹叫兩聲、長貓頭鷹叫一聲，我們就會想辦法救你的。”比爾博在他來不及解釋自己根本分不清楚什麼穀倉和長貓頭鷹之前，就被推了出去。
霍比特人生就能夠在森林中悄無聲息地移動，因此暫時還難不倒他，而且，他們還對此相當自豪。比爾博邊咕噥著“這些心急的矮人”，邊開始上路，當比爾博走向火光邊的時候。
三個非常高大的人形生物，坐在一個大火堆旁，拿著木棍攪著一口巨大的鍋。它們身邊還堆放著許多好酒，這些家夥都豪邁地直接用酒壺對嘴喝；要命的是，這些家夥是巨怪，光從外表看來就知道了。即使是與世無爭的比爾博也能夠判斷得出來：從它們那顆大頭、身材、腿的形狀，更別提它們的語言一點也不文雅，真的，甚至根本連文明也算不上！
“昨羊腿、今羊腿，媽呀，希望明看起來不像羊腿！”一名巨怪。
“這些不是羊，是作廢的馬。”抱著兩匹馬的巨怪回道。
“我不喜歡馬，我從不喜歡馬，身上沒肥肉。”坐在篝火邊的巨怪抱怨著。
“這也比農夫的粗肉好。他隻有骨和皮，我還能從牙縫裏剔出一些來。”攪拌著大鍋的巨怪道。