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十二月的北方，一片冰天雪地。大漠以北的外蒙古地區，更是早已經因為冰雪而道路受阻。即便是新開通的北京到庫倫的鐵路，也不得不暫時停運了。正在修建從庫倫到買賣城的鐵路，也因為風雪而停止了施工，得等到明年春天，冰雪溶化之後再開工了。
外蒙古地區的蒙古族，主要有四個部落，分別是土謝圖汗部，車臣汗部，紮克圖汗部和賽音諾顏部。由於滿清的壓製，整個外蒙古四大部落，總人口也僅僅隻有不到四十萬而已。而土地麵積，卻有兩百六十多萬平方公裏，真正的地廣人稀。這也使得，北方的沙俄，不斷的侵蝕，企圖竊取中國北方的領土。
滿清被推翻之後，為了保持蒙古地區的穩定。王毓澤保持了在蒙古地區的製度，外蒙古四大部落和內蒙古三大部落，依舊延續滿清時期的統治方式。隻不過，蒙古貴族們的權力小了很多。特別是內蒙古三大部落，隨著改革的開展，蒙古貴族們雖然地位很高，但是卻不能再隨意的剝削牧民了。整個蒙古地區的司法權和行政權全部被中央政府收繳。蒙古貴族們無法再向以前那樣隨意的處置他們旗下的牧民了。加上王毓澤取消了對蒙古人的很多限製，比如不比強製去當喇嘛等等，這使得最下層的蒙古人，幾乎都支持帝國政府。蒙古貴族們，已經失去了統治基礎。
大漠以南的內蒙古地區，緊挨著帝國腹地，蒙古貴族們雖然有些不甘，但也沒有其他的辦法，隻能認了。如果膽敢反抗的話，帝國的軍隊輕易的就能夠把他們給滅掉。但是，大漠以北的外蒙古地區，有大漠的阻隔，加上又太遠了，帝國很難掌控。不過，隨著北京到庫倫的鐵路開通，大量的帝**隊可以進駐到蒙古地區，這使得外蒙古各部的貴族們，心裏越來越不安了。在他們的眼中，普通的蒙古人就是他們的奴隸，他們的財產。而現在，帝國政府卻要剝奪他們的權力，這讓他們無論如何也是不能接受的。加上，俄國人又不斷的侵蝕拉攏蒙古，使得蒙古人對於帝國越來越不滿了。
外蒙古地區是清朝的北部邊疆，也是鄰近俄國的中國領土。沙俄侵略者很久以來就想把這個地區攫為己有。727年9月日，中俄兩國簽訂《布連斯奇界約》，劃定了中俄兩國中段邊界。同年月2日，雙方通過簽訂《恰克圖界約》，中、俄兩國進一步劃定中俄中段邊界外，沙俄還取得了在恰克圖和外蒙古地區通商貿易的特權。但是，沙俄並沒有放棄侵占外蒙古的野心。尤其在9世紀中葉後，它把吞並外蒙古當作對外侵略政策的主要內容之一。54年，駐東西伯利亞總督穆拉維約夫在其“遵照最高政府對於中華帝國的意圖行事”中指出：“中國一旦發生政變，也不應容許中國新政府把權力擴張到蒙古，在這種情況下，蒙古應受到我國保護”。後來在英法聯軍進攻中國沿海之際，沙俄在中俄邊境上已陳兵數萬人，準備派出兩支部隊：“一路攻取庫倫，另一路攻取璦琿”。穆拉維約夫還公開叫囂：“假如我們能立足滿洲、蒙古，從而使滿蒙脫離中國，成為受俄國庇護的兩個公國，即使暫時不移民也於事無損。”很明顯，沙俄政府妄圖把外蒙古從中國分裂出去，變為沙俄的保護國，隻是等待時機而已。
沙俄為侵占外蒙古地區，還從外交方麵迫使清廷簽訂一係列不平等條約。如5年的《天津條約》、60年的《北京條約》、62年的《陸路通商章程》、69年的《改訂陸路通商章程》和年的《中俄改訂條約》及其通商章程附件和《俄商前往中國貿易過界卡倫單》等。這些條約中都立有侵占蒙古地區有關政治和經濟的規定。
沙俄政府除派商隊以外，還利用文化從事政治、經濟、軍事、宗教等方麵的鼓動宣傳，使蒙古封建上層信賴俄國，籠絡蒙古人心。沙俄在庫倫開辦蒙語翻譯學校，在彼得堡大學和喀山宗教大學設置蒙古語言研究專業，培養研究有關蒙古問題的專業人才。沙俄為吞並外蒙古，還以駐庫倫領事館和“巴德瑪耶夫商務公司庫倫辦事處”，作為他們的“暴動政治中心”。這個“中心”以經商為名往來於恰克圖、烏裏雅蘇台及各主要商路、驛道，從事陰謀活動。它們的主要活動，“都是把精力用在利用蒙古人上的”。同時，沙俄駐庫倫領事館在恰克圖-庫倫-張家口，庫倫-科布多-烏裏雅蘇台，這兩條驛道的每個台站，都派有一個名為“學習蒙語”的坐探，經常與清朝官員和蒙古王公接觸，借此刺探情報。